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奇景光电年涨五倍 智能穿戴概念跟涨(9)

http://stock.591hx.com 2014年01月03日 16:13:37 华讯财经

  得润电子:汽车电子 可穿戴式,子公司营收增长加速

  研究机构:国金证券 日期:10月28日

  业绩情况

  公司前三季度实现营业收入1389.95 百万元,同比上涨28.68%,净利润为95.09 百万元,同比上涨19.79%。前三季实现EPS 0.229 元。

  投资逻辑

  盈利能力和费用管控进入正循环,收购效益显现:1)新并表子公司营收进入上行通道,子公司整体营业收入前三季同比增长46%。2)子公司总体Q3 单季净利润同比增长35%,新并表子公司营运初期净利润贡献较少,投入收益将在明后两年实现。母公司Q3 投资收益1850 万来自于子公司上缴的分红,加上上缴分红子公司Q3 单季同比增长35%,前三季同比增长18%,呈现加速增长态势。3)公司产品结构调整,进入汽车和FPC 领域,毛利率稳定至20%左右。4)费用管控较稳定,高峰投入期已经过去。

  汽车连接器 照明,明后年将是业绩释放期:1)在汽车产业方面,公司完成了高端汽车市场的布局,在国内汽车力求新的发展,同时通过布局欧洲市场进入高端汽车电子配套市场。2)得润电子以不超过1.6 亿低价收购飞乐照明,未来将整合飞乐照明的客户基础和汽车照明产品。

  从电脑到消费电子连接器,收购华麟技术进入FPC 领域:公司不光深入研发CPU 连接器,还针对市场进入消费电子领域,收购FPC 公司切入未来可穿戴式设备或者消费电子的柔性连接器领域。华麟技术具有COF 技术积累。


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