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周五绝杀性传闻泄密(独家版)

http://stock.591hx.com 2014年01月10日 08:44:32 华讯财经

  传:通威股份行业恢复增长,公司重回正轨

  事件:

  12月30日,我们同公司董事会秘书李高飞、证代严轲交流了行业及公司的发展情况及未来规划。

  点评:

  14年水产料好于猪料。13年水产料行业遭遇持续降雨等自然因素的影响,预计全行业下滑达10%。龙头企业通威销量增长7%左右,海大持平;在下游需求稳步增长和工业化率还有较大提升空间下,水产料行业在14年有望出现恢复性增长。而在猪料未出现趋势性向上且有向下风险的情况下,14年水产料行业相关公司有望出现利润和估值双向提升的局面。

  公司重回增长轨道。公司经过两年多的调整,水产料今年在行业下滑的情况下出现量、利双升的局面。公司优质的产品、强大的营销执行能力叠加行业恢复性增长,有望推动明年水产料增速超过20%。猪料在不断加强营销投入的情况,也有望延续今年高增长的趋势。

  食品业务减亏、定增减少财务费用。公司强化食品业务的盈利能力,对于达不到一定毛利点的业务仍将采取关闭或对外租赁的方式,预计食品业务将进一步减亏。而公司定增资金将大幅减少公司的财务费用。

  盈利预测与估值。随着水产料行业明年出现恢复性增长与公司经营重回正轨。我们预计公司2013-2015年净利润为2.83亿元,3.74亿元与4.55 亿元,对应EPS为0.35元,0.46元与0.56元,对应PE为25.0倍,18.9倍与15.5倍;我们给予公司“增持”评级。

  风险提示:重大疫情风

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