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机构评级:四大优质现黄金买点

http://stock.591hx.com 2014年04月04日 09:16:44 华讯财经综合

  烟台万润:推荐

  中金公司:烟台万润(002643)是国内液晶单体和液晶中间体的供应龙头。未来Merck加大外包比例,DIC采购自公司高毛利的品种增加,公司将显著受益,未来单体和中间体增速14和21%。预测公司2014-2015年EPS分别为0.58和0.77元,目前股价对应2014-2015年PE分别为21和16倍,给予公司2014年28倍的估值,目标价16元,给予“推荐”评级。

  沙隆达A:推荐

  银河证券:沙隆达A(000553

  利润主要来源于乙酰甲胺磷、草甘膦、百草枯及敌敌畏等产品的贡献,这几种产品均处于景气周期,2014年一季度价格较去年同期大幅提升,而产品成本变动不大,盈利不断扩大。公司产品订单形势大好,不少产品已排至2014年9月份,业绩确定性高,且几大主要品种仍处于景气通道,预计公司2014-2015年EPS分别为1.16元、1.38元,对应目前股价PE分别为10.5、8.8倍,维持公司“推荐”评级。

  华谊兄弟:谨慎增持

  上海证券:华谊兄弟(300027)2013年实现营业总收入20.14亿元,同比增长45.27%,归属上市公司股东净利润6.65亿元,同比增长172.23%,是上市前2008年业绩的10倍。预测2014-2015年公司营业收入增长分别为34.22%、20.50%,归于母公司的净利润将实现年递增32%和18%,相应的稀释后每股收益为0.73元和0.86元,对应的动态市盈率为32.75倍和27.63倍。看好公司电影业务未来发展及影视产业链的外延式扩张,维持公司“谨慎增持”评级。

  奥瑞金:推荐

  中金公司:奥瑞金(002701)技术优势明显,覆膜铁研发突破助力成长提速。公司在覆膜铁顶底盖、浅冲两片罐等产品上已取得阶段性成功,空间广阔。预计公司2014-2015年EPS分别为2.62元、3.36元,同比分别增长31.1%、28.1%。考虑公司业绩高成长的确定性,以及可能的新客户开拓、并购整合有望带来发展新契机,目前PE16.9倍,价值低估。给予公司目标价66元,对应2014年25倍PE,重申“推荐”评级。

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