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机构观点高度一致 6股望爆发

http://stock.591hx.com 2014年04月17日 08:32:49 华讯财经综合

  赣锋锂业:锂深加工龙头企业,前景看好

  公司简介:锂深加工龙头企业,技术雄厚,产能领先。公司是目前国内锂产品最齐全、产品层次最高、加工链最长,工艺技术最全面的专业生产商;是国内最大的金属锂和丁基锂生产企业。目前公司具有总产能1.2万吨碳酸锂当量,增发项目完成后,公司将拥有总产能3.7万吨碳酸锂当量。公司是法国Bollor集团的金属锂(锂铝合金)负极材料最大供应商;森田化学的高纯碳酸锂和电池级氟化锂供应商,Stella、九九久、多氟多的电池级氟化锂供应商;日韩电池企业的电池级氢氧化锂供应商(2013第四季度已在松下、LG试用)。

  公司积极布局上游锂矿资源。公司专注于锂深加工之外,也积极向上游扩张。公司的全资子公司赣锋国际持有国际锂业17.45%的股权,爱尔兰Blackstair锂矿项目51%股权,阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的80%的权益。

  锂需求:电动乘用车需求将是未来最大看点。2012年,电动乘用车占锂电池需求仅占7%,不过近两年以及可以预见的未来,电动乘用车产销量将出现爆发式增长。2013年全球纯电动车和插电式混合动力车产量为24.2万辆,假设全球电动车(纯电动车和插电式混合动力车)产量以复合增速50%增长,预计到2020年电动车产量达413.5万辆。我们以每25万辆电动车需碳酸锂1万吨计算,预计到2020年电动车对碳酸锂需求高达16.5万吨,相当于目前全球碳酸锂市场总需求。

  增发项目:完善产业链,优化产品结构,为公司业绩增长提供保障。增发项目“年产万吨锂盐项目”在2014年2月投产,“年产500吨超薄锂带及锂材项目”和“年产4,500吨新型三元前驱体材料项目”预计在2014年12月投产。三个增发项目投产后逐渐进入产能释放期,完全达成后预计将给公司带来收入11.00亿元,净利润1.30亿元。

  我们首次给予公司“推荐”投资评级。公司作为国内锂产品深加工龙头企业,并且不断拓宽公司产业链,布局上游资源,有望实现从原料到深加工产品的产业链上下游一体化。电动乘用车产销量有望出现持续爆发式增长,这为公司提供了战略性发展机遇,为公司持续快速增长提供了发展空间。增发项目为公司今明两年业绩增长提供了保障。我们预计2014、2015 年公司每股收益分别为0.57、0.80元。对应PE 分别为58、41倍。虽然估值相对偏高,但看好公司未来发展空间以及公司所具备的“锂电池”概念,我们首次给予公司“推荐”投资评级。(东莞证券李隆海)

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