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A股次新股抄底三步曲曝光

http://stock.591hx.com 2014年04月23日 11:18:07 证券市场红周刊

  除少数业绩高成长的绩优公司外,大部分股票追逐的都是题材与故事,新股也不例外。当题材的光环消退,股价也将回归。今年上市的48家次新股,也会逐渐出现分化。

  次新股介入时机和个股选择至关重要,盲目抄底是非常危险的,因为大部分新股经过炒作,溢价很高,部分新股上市前经过包装粉饰的业绩也未经证伪。新低,从来不是买入次新股的理由。选择次新股投资,需要经过三步曲。

  第一步:趟过地雷阵。A股一季报大幕将于4月9日开启。值得投资者警惕的是,不少新股上市后业绩迅速变脸,投资者面临次新股的业绩地雷阵。目前,新股发行领域的业绩造假和欺诈上市逐渐减少,但上市前的财务报表粉饰却未能绝迹。但造假不可能长期维持,因此新股一旦上市后,部分公司很快就会业绩变脸。

  IPO重启后首批上市的48只次新股中,有41只股票发布了2014年的一季度业绩预告,其中有11家公司一季度业绩预减,占比超四分之一。我武生物、安硕信息、博腾股份等公司净利润下滑超过20%。今年新股开闸后首批上市的48家新股中,已经有6家公司出现亏损,分别是:东易日盛、绿盟科技、东方通、安控股份、鼎捷软件、赢时胜。

  牧原股份3月29日发布业绩修正公告,预计2014年一季度大幅亏损4500万元至6500万元,而此前预计盈利3500万元。,金轮股份和金一文化一季度净利润也大幅下降:金一文化一季度预亏1200万元至1900万元,同比预减178%;此前金轮股份也预计,2014年一季度净利润下降40%~50%。

  第二步:新股溢价消散。本轮IPO新政,要求新股发行定价参照二级市场同行业平均市盈率,超过行业平均市盈率的要连续发布三次风险提示公告。奥赛康事件后,部分新股发行价格明显偏低,大幅低于同行业可比公司。但新股上市后连续涨停,迅速填平价格洼地,甚至大幅溢价出现价格泡沫。

  最近次新股的暴跌,主要原因是前期的过度炒作。次新股暴跌的背后,是机构的集中抛售。48只次新股上市以来,绝大多数都遭遇了机构的巨额净卖出,金额动辄过亿:如陕西煤业被机构抛售3.35亿元,纽威股份被抛售3.9亿元,贵人鸟机构净卖出达4.64亿元,应流股份机构净卖出3.46亿元。

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