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眼科连锁龙头+医药概念股+垄断领先+净利润大增+10转5派1.5+券商重仓=目标价24元

http://stock.591hx.com 2014年05月29日 07:31:50 华讯财经

  深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务 概念股掀拉升序幕

  近日,医疗保健板块今日走势强劲,个股多数飘红,收盘大涨2.99%。智能机器人概念带动工业机械板块走强,涨幅居前。市场分析人士表示,上 周股指先抑后扬,沪指周涨0.4%,但依旧没有摆脱2000点区间。近期A股正处于夹缝之中,短期可操作性相对较差。但市场消息面利多因素逐步累积, A股延续反弹是大概率事件。后市谁能领涨大盘呢?依旧是未知数。从技术面看,大盘在5月发出第二次买入信号,但当前受制于30日均线压力,后市 能否放量突破这一位置,将至关重要。

  5月28日消息, 国务院办公厅日前印发《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》,进一步明确2014年医改的任务目标,落实工作责任。医改朝 纵深发展,供给端改革是当下的重点。广州证券分析师徐舜建议投资者把握政策趋势,积极关注受益于供给端改革的子版块。

  中国医疗服务行业市场空间巨大,随着支持政策的逐步落实,社会资本进入医疗服务业的大门已经打开,投资的最佳时点已然来临。分析师认为专科 连锁、高端医疗处于成长期中期,是目前最佳的投资领域;综合医院投资(包括公立医院改制重组)处于成长期前期,有望迎来爆发性增长。建议逢低 关注!

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  眼科连锁龙头+医药概念股+垄断领先

  公司目前拥有50家连锁眼科医院,目标在2020年覆盖大部分地级市,达到200家眼科医院,实现100亿元收入的目标。看好公司全国眼科龙头地位在内 涵与外延两个维度进一步巩固。公司目前正在搭建中心医院(省会医院)-地市级医院-县级医院的三级连锁网络体系。提高资源共享程度,形成垄断性领 先优势。

  净利润大增+10转5派1.5

  公布2013年年报,公告显示报告期间公司实现营业收入19.85亿,同比增长21.02%;归属于母公司净利润2.23亿,同比增长22.43%;同时公司公布称拟 10转5派1.5元。公司同时公告了1季度业绩预告,公司1季度归属于母公司净利润将达到6334-6578万,同比增长30-35%;医院网点达到49家,全国性布 局进一步完善

  内外兼修:先进商业模式+创新投资模式

  在2014年,公司将借鉴复制湖南、湖北的成功模式,积极在其他省份拓展地市级、县级网络,同时利用产业并购基金等创新投资扩张模式,加快新医 院渠道建设,强化当地市场转诊、品牌推广、投资调研、人才信息收集四大能力。完善连锁协同发展模式,制定“上级医院支持下级医院,下级医院 反哺上级医院”的实施路径,形成具备接地气、连终端、本地化的先进商业模式

  人才凝聚力+飞秒激光手术+可植入式隐形眼镜

  看好公司逐渐增强的人才凝聚力。公司推出合伙人计划,将分配新建医院大约20-30%的股权给上级医院和本医院核心团队人员。

  看好公司内涵式增长中,业务不断升级,不断推出新的业务增长点。公司大力推动飞秒升级替代普通激光手术。公司率先引进了ICL(Implantable  CollamerLens 可植入式隐形眼镜)矫治视力系统,可替代LASIK、PRK等切削手术进行屈光矫正,将形似隐形眼镜的ICL晶体植入眼内,可实现近视矫正,不 用切削角膜,避免术后干眼,能达到高清视觉,永久性植入,也可取出或更替。

  加大视光业务+高毛利率

  视光业务占比进一步提高,医学视光业务带有诊断性质,通过MCT等先进诊断技术,设定减法下降的目标,实施有针对性的治疗。98%的近视者依然会 选择验光配镜。按公司规划,视光业务有望成为第一大业务,营收占比有望从15%提高到20%-30%以上。有望凭借医学验光学专业优势快速发展。视光业 务(主要是验光配镜)具有50%以上的高毛利率,同时还通过视功能检查发现其他眼病,为其他业务开发新的客户。

  目标价30元

  预测公司2014、2015、2016年每股收益为0.46、0.61、0.77元,当前股价对应市盈率分别为45、34、27倍市盈率。由于2014年仍有10多家医院处在 亏损状况,外延扩张前期投入较大,按2015年40倍市盈率,估值30.4元,在底部区域中,我们建议及早以攻代守,对估值修复进行布局。给予增持评级。

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