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民生证券:芭田股份买入时小心

http://stock.591hx.com 2014年06月16日 16:18:13 民生证券

  一、事件概述

  近期调研了芭田股份,与公司高管交流经营情况与发展规划。

  二、分析与判断

  以复合肥生产经营为主,公司致力于打造“食物链营养专家”品牌

  芭田公司是一家集科研、生产、销售为一体,以生产复合肥、缓/控释肥、灌溉肥、绿色生态肥为主业,开发利用工农业废弃物变废为肥的环保型国家高新技术企业。

  公司将“食物链营养专家”作为企业文化和品牌精髓持续打造优势产业链,上游与原材料对接,创造高品质产品;下游与用户对接,提升产品附加值,打造服务品牌。

  内公司经营模式, 利于控制成本,明晰员工收益而起到激励作用

  公司施行内公司经营思路,消除特权特许,下放权利,建立公平、公正、公开的经营模式。内公司设立模利指标、独立核算,每位员工直接分享模利,最大化激发员工积极性。三大中心、四大生产基地、计划经营链六个环节的内公司之间产品化,双方议价进行交易等市场化手段,直接向市场联动。

  灌溉施肥项目实施与有机肥的推出将推进生态农业发展

  公司坚持“肥料+方法+设施”服务模式,延伸与设施结合的技术创新,实现肥料资源高效利用。随着灌溉设施的建设、水溶性肥料的推广,水肥一体化项目有助于提高农民肥料的利用率,推动生态农业发展。公司6 月6 日公告与广西来宾市开展25 万亩土地的合作,全面实现土地流转,是公司“水肥一体化”的非常重要战略布局。此外,公司有机肥的推出,提高产品质量与种类,满足市场不同需求,长远来看有益于生态农业。

  营销渠道不断深入,市场份额有望提升

  公司依据市场制定了不同的营销渠道,随着渠道的不断深入,无论是经济作物还是大田作物,公司都有很大的市场空间。今年北方市场的发展很迅速,而贵州生产基地的投产,也将赢得更大的市场份额。

  三、盈利预测与投资建议

  预计公司全面摊薄后14-16 年业绩0.21、0.25、0.31 元。公司稳步发展,水肥一体化前景向好,期待市场空间份额提升,首次谨慎推荐评级。

  四、风险提示:

  项目实施不到位,下游需求不足等风险。

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