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石墨烯领头羊+碳纤维龙头+核电核能+涉矿概念+中市盈率+资金抢筹+K线之完美形态=龙头股强势来袭

http://stock.591hx.com 2014年06月18日 07:45:26 华讯财经

  热点透视:中国石墨资源或成下个稀土:20年内将耗尽,概念股爆发在即

  1.我国石墨资源面临滥采乱掘、采富弃贫、粗放经营等诸多乱象

  2.含有石墨烯的柔性新材料可有效提高导电性能IC

  3.瑞盛新能源生产车间

  “中国石墨界如果再走低端路线,恐怕就连做苦劳力的资格都没有了!”中国石墨行业协会轮值会长、内蒙古日新集团董事长张彬对中国石墨产业的现状十分担心。他认为,石墨对于工业发展的重要意义,比稀土有过之而无不及。国家层面应该更多地关注这一产业的转型升级。

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  投资亮点

  1.石墨烯领头羊+碳纤维行业龙头=双龙驱动

  公司在高端石墨方面取得多项技术突破。公司发展战略为继续做优做强大规格、超高功率石墨电极和高炉炭块,以项目建设为载体,加快炭素新产品的开发,在核石墨、纳米炭材料、特种石墨、碳纤维、石墨导热片等领域取得突破。近年来公司取得的技术突破有:成功攻克了高温气冷炭堆内构件项目技术难题,取得了国家《民用核安全机械设备制造许可证》;低温辐射电热膜、锂电池负极材料等炭素新材料已陆续投放市场;在炭素制品领域获得多项专利。

  公司是碳纤维行业龙头。公司于2013 年9 月作为70%股权唯一受让方收购中钢江城碳纤维公司后,已成为碳纤行业的龙头,形成了规模优势,有利于在行业低迷时期进行产业整合和布局。

  2.毛利率提升+核电核能+涉矿概念

  毛利率增加,三费比率保持稳定。公司利润同比增加20%主要是因为毛利率提高。公司产品整体毛利率34.5%,较13年同期增加4.1个百分点。三费占总营收比例为17.5%,同比持平。2014年一季度炭素和铁精粉的季度均价分别同比下降3%和9%,在产品价格下跌的情况下毛利率能够提高,体现出公司在降本增效方面的工作初见成效。

  3. 中市盈率+资金抢筹+K线之完美形态

  4.投资建议:目标价10元

  盈利预测和投资评级:我们预计公司2014~2016 年每股收益分别为0.18 元、0.26 元、0.34 元,按照2014 年6 月13日收盘价(7.14 元)计算,对应的14 年市盈率为41 倍,维持“增持”评级。6个月目标价10元。

  风险因素:钢铁行业持续低迷;铁矿石价格大幅下跌;高端石墨项目进展低于预期。

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