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周三机构一致最看好的10金股(5)

http://stock.591hx.com 2014年06月18日 07:52:57 华讯财经

  海格通信(002465):收获大单,公司北斗业务全速向上

  公司公告获得北斗二代终端产品共计9300 万元订货合同, 合同供货时间为2014 年相应月份,截止该公告发布日,公司2014 年上半年签署的北斗导航合同已达2 亿元。

  简评

  淡季收获大单,领跑市场

  公司公告获得北斗二代终端产品共计9300 万元订货合同, 超出市场预期。上半年为国防市场传统淡季,公司获得大单印证我们之前判断:北斗国防应用加速推进。公司2014 年上半年签署的北斗导航合同已达2 亿元,为目前上市公司中所获订单最多, 领跑市场。

  当年供货,大单将增厚公司业绩

  国防产品交付期多为2 年,获得合同与业绩体现存在时间差。公司公告显示该合同供货时间为2014 年相应月份,即正常情况下可在2014 年确认收入。由此确保该合同将对公司2014 年业绩产生积极影响,我们推算预计业绩贡献为0.002-0.03 元。

  技术优势助力未来北斗业务有更好表现

  公司在2013 年主管单位组织的北斗设备研制竞标中参与4 个项目全部中标,其中3 个型号排名第一,1 个排名第三。公司在北斗产品技术上有一定优势,子公司润芯在北斗射频芯片测评中连续排名第一。作为传统国防厂商,公司在国防市场中较高的市场认同,预计未来北斗国防市场大规模招标中还将获得更多订单。而公司在行业应用中也有突出表现,在公务车管理、渔船快速通关、交通等领域市场领先。我们认为公司为北斗应用市场的领先企业之一,将受益北斗产业爆发,获得更快的发展。全年北斗业务表现或超预期。

  盈利预测和估值

  公司公告获得北斗终端9300 万元订货合同,2014 年累积获得北斗订单2 亿元,领跑市场。我们认为北斗产业应用加速推进, 公司北斗产品技术上具有较强优势,未来有望在国防和行业市场中获得更好表现。公司在国防通信、北斗应用、卫星导航、数字集群等多个领域位均于市场第一集团,并坚持军民融合、产业与资本双轮驱动,未来业绩将持续快速增长。我们预测公司14-16 年EPS 分别为0.76 元、1.00 元、1.20 元,“增持”评级,目标价20 元。中信建投


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