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蓝宝石热潮再升温 10大牛股解析

http://stock.591hx.com 2014年06月18日 07:54:53 华讯财经综合

  苹果全产品覆盖 蓝宝石热潮再升温

  今年以来,尽管苹果并未明确表态iPhone将换装蓝宝石玻璃,但通过其收购蓝宝石材料供应商GTAT以及相继与GTAT签订供货合同就可发现,市场上一直传闻的新一代iPhone以及iWatch将搭载蓝宝石屏幕的消息,并非空穴来风。有业内人士指出,尽管目前的传闻中涉及的仍是屏幕尺寸较小的设备,并未提及ipad;但随着产能的提升,2015年ipad大概率也会搭载蓝宝石屏幕,这也是美股蓝宝石概念股GTAT最近一个多月以来飙涨近50%的直接导火索。分析人士表示,在需求逐步回暖以及苹果全产品意欲搭载蓝宝石的带动下,未来蓝宝石将迎来爆发式的增长。假设苹果手机屏幕全部采用蓝宝石,则仅仅屏幕这块需求就相当于2013年全球蓝宝石产量的7倍;此外,相关耗材也会迎来爆发式增长,其所需金刚线价值将相应增加到20亿元左右。而如果苹果以外的其他智能手机也推广蓝宝石屏幕应用,则需求将继续增加,蓝宝石用金刚线的市场规模将超过百亿元。

  IPAD或将用上蓝宝石

  根据外媒报道,有业内分析师认为,2015年苹果旗下的全线iOS新设备都将会配备蓝宝石,包括iPhone、iPad Air、iPad mini以及IPOd touch。该分析师指出,近年iPhone 的部分新特性都“领先”于iPad,比如Siri和Touch ID,而iPad会在iPhone获得这些新特性之后的下一年跟进。因此,苹果极有可能会在2015年发布蓝宝石iPad。

  分析师马特·马戈利斯(MattMargolis)近日对蓝宝石供应商GT Advanced供应链进行了考察,随后发布报告称,GT Advanced将有望生产2亿块蓝宝石玻璃,从而为iPhone 6与iWatch提供充足的显示屏来源。马戈利斯在报告中写道,“通过对蓝宝石屏供应链的考察,我认为GT Advanced将能生产足够多的蓝宝石玻璃,供iWatch、4.7及5.5英寸iPhone 6使用。另外,GT Advanced蓝宝石玻璃年产量最高将超过2亿块。”

  马戈利斯还指出,GT Advanced已经安装了逾2500座熔炉,在等待苹果于月底支付最后一笔预付款项,而这些熔炉将生产重达200-235公斤的蓝宝石屏。

  事实上,早在今年2月,马戈利斯就曾预测GT Advanced蓝宝石年产量将为1-2亿块,但是其在本次报告中称产量将超过2亿块,这意味着苹果将能获得足够的蓝宝石玻璃用于4.7/5.5英寸iPhone以及iWatch。

  此前有媒体报道,由于蓝宝石玻璃的产量限制,苹果公司可能仅会在大尺寸的iPhone 6上使用,这也将拉动iPhone的价格。另有媒体报道称,根据GT Advanced采购设备和原料数量,预计苹果将在更大的范围内使用蓝宝石玻璃。配置上,除使用蓝宝石玻璃外,两款iPhone 6将更加轻薄,并配置A8处理器及改进摄像头。至于iPhone 6的发布时间,外界预测为今年9月,5.5英寸iPhone 6发布时间为年底前;而iWatch的发布时间极可能是10月份。

  蓝宝石屏将成苹果下一个杀手锏

  众所周知,2007年苹果成功推出iPhone后,就捧红了康宁大猩猩玻璃、阳极氧化铝金属材质和unibody一体成型工艺等,最近则引发了Touch ID指纹识别的跟风潮,一时间,指纹识别成为高端智能手机的标配。

  目前,市场人士普遍认为,蓝宝石屏幕将成为下一代iPhone甚至iWatch引入的杀手锏新技术。尽管这一判断并未得到苹果方面的认可,但种种迹象都表明,苹果在蓝宝石屏幕上下足了功夫。

  据悉,蓝宝石玻璃(SAPPHIRE CRYSTAL)虽然冠有蓝宝石之名,但还是一种玻璃,与天然蓝宝石有很大不同,是相对比较便宜的工业制品,但成本比普通玻璃甚至康宁大猩猩这种化学钢化玻璃要高很多。虽然推出之前有一些争议,但苹果已经在iPhone 5s上小范围尝试使用蓝宝石玻璃材质,分别是Home键和摄像头的保护玻璃,这两个位置都是关键但面积较小的区域。

  应该说,目前已经有确凿的证据显示,苹果对蓝宝石玻璃充满信心。早在去年11月份,苹果就与蓝宝石装备制造商极特先进科技公司(GTAT)签署了一份交易协议。协议中规定,苹果为GT“在亚利桑那州的一家苹果工厂”提供5.78亿美元的预付款项,而GT控制并运营制造蓝宝石材料的熔炉。

  根据外媒的报道,瑞银证券分析师史蒂芬·秦(Stephen Chin)在5月初曾发布一份研究报告指出,其发现极特先进科技公司(GT Advanced Technologies)在亚利桑那州的工厂很可能从上个月便已开始生产蓝宝石玻璃。GT在亚利桑那州的工厂首次向苹果在中国的制造合作伙伴之一出货少量蓝宝石材料,而这家中国制造商主要负责生产蓝宝石盖。

  苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)今年2月份曾表示,蓝宝石的生产设施是为一项“秘密计划”而设立的。鉴于苹果对蓝宝石下足了功夫,市场对此秘密项目的推测范围从未来的苹果智能手表(又名iWatch)推至一种高端的“iPhone 6”模型。

  业内人士表示,目前无法确定的是,iPhone是否会直接采用蓝宝石面板,按照正常的逻辑,使用范围应该是从小屏逐渐延伸到大屏幕,即从现在的摄像头、Home键,向iWatch、小屏iPhone、大屏iPhone、iPad……等发展。

  而如果苹果大面积开始采用蓝宝石玻璃面板,随着技术劣势的克服,将很快被其他手机厂商跟随采用;而基于苹果在新技术使用方面早已有其羊群效应,因而苹果对蓝宝石的重视,无疑将引发市场对蓝宝石产业链的跟风热。

  巨头助推+需求回暖

  蓝宝石产业迎爆发

  短期来看,鉴于蓝宝石材料有效供应量有限,因而苹果不能一下子在iwatch、iphone上面全部采用蓝宝石材料。分析人士表示,苹果全产品的覆盖,将推动智能设备蓝宝石浪潮的到来,未来蓝宝石的爆发式增长,主要还是来自于手机屏幕、智能手表等领域的推广使用。

  民生证券在一份报告中指出,即便不考虑显示屏使用蓝宝石,仅仅按照目前使用于镜头及home键,如果按照苹果镜头保护盖使用0.025片2英寸蓝宝石衬底,Home键使用0.1片2英寸蓝宝石衬底来计算,假设一定的使用渗透率,保守估计到2015年会拉动2英寸蓝宝石衬底约3700万片,约相当于目前国内总产量的一半以上,2013年全球产量的30%。

  假设2015年苹果手机出货量2.3亿部,分别假设蓝宝石使用率20%、50%、80%、100%,简单推算可得,假设苹果手机屏幕全部采用蓝宝石,则仅仅屏幕这块需求就相当于2013年全球蓝宝石产量的7倍。如果考虑其他智能手机的学习效应,则蓝宝石需求将更大。

  此外,随着未来蓝宝石需求及产量的爆发,对相关耗材的需求也比较有爆发式的增长。按照2013年全球1.3亿个2寸片来计算,消耗金刚线的价值大概达2.44亿元。如果未来苹果屏幕全部采用蓝宝石,市场容量增加7倍,则所需金刚线价值相应增加到20亿元左右。而如果苹果以外的其他智能手机也推广蓝宝石屏幕应用,则需求将继续增加,蓝宝石用金刚线的市场规模将超过百亿元。(.中.国.证.券.报 .魏.静)

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