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充电桩龙头股+央企改革+新能源汽车+节能环保+铁路基建+高端制造+机构强荐+电力改革=100%爆发股

http://stock.591hx.com 2014年08月01日 07:48:09 华讯财经

  热点透视:国务院加快充电设施建设,概念股风起云涌

  中国政府网披露,国务院办公厅近日印发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》要求,加快充电设施建设,推动公共服务领域率先推广应用,坚决破除地方保护。受此消息影响,新能源汽车相关概念股走强,其中曾经火热的充电桩概念借势再次大涨。

  金融界资深分析师马小东认为,充电桩设施的完善程度是新能源汽车能否快速发展起来的必要条件之一,虽然当前政策上对老百姓购买新能源汽车给予较大的补贴力度,但受制于充电桩设施建设的配套不完善,导致民众参与的热情并不是很高。因此必须加快相关设施的建设,加快吸引民间资本参与。随着相关政策的推进,后期充电桩建设有望迎来爆发增长期,可关注产业内上市公司的长期投资机会。不过,在具体操作上要注意市场节奏的把握,尤其是在近期此题材大幅炒作之后,短期不宜盲目追涨。

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  投资亮点

  1.充电桩第一股+央企改革+新能源汽车

  公司是中国华电集团公司控股的高科技上市企业,主要从事高低压输配电线路保护、电力主设备保护、变电站综合自动化系统、电网调度自动化系统等的研发和生产,其产品广泛应用于电力、交通、水利、石化、煤炭、冶金、建筑等领域。目前公司已成为国内最大的电力系统静态保护、成套自动化设备、土工试验和大坝观测仪器以及电力测试仪表的国家大型骨干企业,公司产品跻身亚太地区的电力市场,先后在国际招标中赢得了巴基斯坦核电工程,尼泊尔首都城市电网项目等项目,并与俄罗斯和南非合作,成立销售点,建立生产基地。

  2. 电网设备龙头+股价极度低估

  电厂自动化或成亮点,环保/轨交值得期待。我们看好公司与电厂DCS领先企业美卓成立的合资公司,认为合资后公司电厂自动化技术水平得到显着提高,有望在高端电厂DCS 中取得突破,未来进口替代空间广阔,或将成为新的增长点。我们认为在传统脱硝业务外,公司背靠华电集团,手握技术优势,在电厂除尘方面大有可为。公司目前已有轨交自动化大综合的业务能力,采用BT 模式开拓轨道交通业务的进展值得关注。

  3.节能环保+铁路基建+高端制造=多概念集一身

  总包类业务或将成为公司未来重要的利润增长点。报告期内,公司在智能微网、新能源发电、轨道交通、节能减排、输配电等领域实施、中标多项总包工程,逐步由产品制造商向解决方案提供商转型,利好市场竞争力持续提升。

  新能源、节能减排业务平稳增长,储能产品进入整体测试阶段。新能源业务收入2.37亿元,同比上升8.73%;毛利率9.73%,同比下降0.19个百分点。节能减排业务收入9095.93万元,同比下降33.42%;毛利率25.52%,同比下降7.22个百分点。新能源业务方面,公司中标内蒙古、云南等地光伏、风电项目。同时,公司储能产品研发进入样机系统整体测试阶段,验证了已有技术可执行性、安全性。

  4.机构强荐+游资疯抢

  有券商人士分析认为,目前美国电动汽车总保有量超过中国十倍,其中缘由可能不仅是美国汽车生产厂商的相应生产技术更成熟,还可能是由于其充电设施建设远远走在我国之前。由此可见,随着新能源汽车的发展,2014年我国充电桩行业将迎来布建高峰,行业将进入爆发期。

  5.投资建议:目标价10元

  受行业需求,价格竞争,销售合同结构变化影响,公司产品毛利率下降,我们预计公司2013-2015 年每股收益分别为0.1、0.17、0.22 元(原预测为0.28、0.32、0.36 元),我们应用FCFF 估值模型,假设永续增长率为3%,WACC为8.99%,得到每股价值10元,维持公司增持评级。

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