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8.18私募内幕传闻泄密

http://stock.591hx.com 2014年08月18日 08:58:03 华讯财经

  传:立讯精密业绩持续快跑可期

  8.18私募内幕传闻泄密令市场满意的中期答卷。中报显示,公司上半年实现营业收入32.06亿元,同比增长79.43%;实现归属上市公司股东的净利润2.38亿元,同比增长99.15%,基本每股收益0.31元。同时,公司预计三季度归属于上市公司股东的净利润37421.98万元至 44025.86万元,同比增长在70%-100%之间。可以看到的是,前三季度立讯精密的净利润将远超过2013年全年。

  业务全面开花,立讯精密盈利能力大幅提升。招商证券分析师鄢凡分析认为,公司上半年电脑连接器18.7亿,逆势增长54%,而更高毛利的非电脑连接器等业务13.3亿,更是大幅增长133.45%。除苹果 Lighting和Mac内外部线量外,非苹果的业务贡献更为显着,包括日韩消费电子、天线、FPC、服务器通信、汽车等,传统商用PC业务亦超越预期,这点我们从分工明确的子公司经营可看出,尤其是博硕、联滔、协讯、双赢、昆山立讯等厂均实现高增长或利润率大幅提升,立德扭亏,新收购定位于精密机构件的丰岛电子亦实现盈利,后续值得期待。

  随着苹果进入新品周期,下半年立讯精密全面开花状态有望延续。鄢凡表示,公司全面配合下一代iPhone和iWatch的精密连接和无线充电带来较大弹性,判断三季度公司继续做到指导区间偏上限的概率较大,并且因近期公司增发审批进度快于预期,判断9月前后有望完成导致联滔并表时间加快,四季度考虑iWatch备货和联滔少数股权并表,业绩增长将继续提速。如我们一直强调,公司正迎来三年黄金增长:一方面,全面参与苹果、谷歌等大客户精密连接创新,并横向拓展精密机构件、FPC、天线等新业务,构筑平台和垂直一体化能力;另一方面,通讯服务器和汽车医疗业务已有清晰布局和客户突破,将是公司3C外下一波成长动能;此外,公司还牢牢把握住可穿戴、智能家居和智能汽车等新趋势并参与到一线厂商供应体系。

  国际USB协会在8月12日正式推出了新一代消费电子USB接口标准,简称TYPE-C该标准的实施。广发证券分析师彭琦认为,根据bishop数据显示,电脑及消费电子的I/O连接器市场每年约为30亿美金,相关线束为近90亿美金,形成近120亿美金的庞大市场。如果仅考虑手机、PC和平板新机的usb换代,预计2016年将形成210亿人民币的新增市场。立讯精密将成为本轮TYPE-C大规模替换传统USB 的最大受益者已跻身世界一流连接器大厂行列具有强大先发优势,对传统USB行业洗牌开始切入连接器,晋升综合连接器大厂。考虑到公司明年在TYPE-C业务助力,调高公司在2015年-2016年每股收益预测,判断公司在2014-2016年将每股收益分别为0.75元、1.33元、1.76元,继续给予 “买入”评级。

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