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天玑科技:应时而生 专享大数据时代

http://stock.591hx.com 2014-8-27 9:48:20 王凤华 俞海洋

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  公司是国家战略实现者。扩大人民币互换国家,挑战美元霸权、去ioe,国家信息安全和发展国产高科技已经成为这个时代鲜明的潮流。无论是北斗还是天玑,都将是国家战略的实施者。

  大数据时代,数据库一体机pbdata应时而生。信息时代,大数据时代,数据需求几何级增长,数据分析,数据比对,数据挖掘,数据快速调取,数据勾嵇关系,行为分析,消费数据分析需求急剧增加,对数据处理速度要求日增。天玑科技数据库一体机应时而生,专为满足各类高速数据运用而生。其高性能低成本构成了国产设备的极佳性价比,质量与国外顶级技术相比也毫不逊色。

  公司销售的是偏软件的硬件和服务,可重复性强。数据库一体机表面上硬件,实际上是在简单硬件组合上采用软件集成的终端产品。硬件成本占比低,更多的价值集成在软件之上,因此具备较高的毛利率和快速可复制的特点。后续的运营服务更可为客户提供全面的解决方案,甚至可以接受客户的外包服务。

  业绩滚雪球。数据库一体机表面上硬件,实际上是在简单硬件组合上采用软件集成的终端产品。硬件成本占比低,更多的价值集成。数据库一体机表面上硬件,实际上是在简单硬件组合上采用软件集成的终端产品。我们认为pbdata有足够的市场空间,随着业绩的不断兑现,长期来看,市值或将有千亿空间,有望超华赶海。

  盈利预测。受益去ioe,数据中心市场有很大的想象空间,我们认为随着数据库一体机销量的不断兑现,公司业绩增速将快速上升,公司股价仍有较大的上行空间。预测公司2014~2016年eps分别为0.47、0.66和0.95元,对应pe分别为53x、38x和26x,维持对公司的“买入”评级。

(责任编辑:df146)


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