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8月29日私募内部绝杀传闻揭秘

http://stock.591hx.com 2014年08月29日 09:15:21 华讯财经

  传:洋河股份确认走出底部,Q3回升趋势确定

  Q2环比改善明显,符合我们先前预期,略超市场预期。公司上半年营收 86.5亿元,净利28.5亿元,同比增长-8.0%,-13.1%。其中Q2营收29.8亿元,净利8.5亿元,同比增长-3.4%、-8.1%,环比改善明显,主要系大本营市场稳定。受销售及管理费用上升影响,净利率同比下降1.5%。现金流量表中,Q2“销售商品、提供劳务收到现金”同比增长 32.2%,显现终端动销良好,经销商持续打款;

  大本营市场稳固,省外不乏亮点。1)大本营市场地位稳固,动销明显:公司省内营收下降6.22%,省外下降9.39%,大本营市场稳固,得益于江苏省上半年经济指标高于全国平均水平,省内白酒市场容量稳定。草根调研显示,省内大众消费升级明显,中秋节终端走量略超预期;2)省外保持稳定,局部不乏亮点:据草根调研,安徽、浙江、山东、福建、河北等市场,仍保持稳定增长。整体来看,省外市场产品结构虽有所下移,但整体保持稳定,部分市场仍在增长;

  对手上市影响较小,竞争并未加剧:今世缘上市对洋河影响不大:1)省内行业格局稳定,洋河龙头地位稳固,品牌力超强,消费者已经习惯洋河绵柔口感;2)洋河推出同款产品,积极应对今世缘“缘”主题婚宴产品,且效果良好;3)今世缘大经销商制明显,深度分销能力与洋河相比仍有差距;4)今世缘上市以来并未大幅增加费用投放,省内竞争并未加剧;

  绵柔概念新突破,互联网思维贯彻彻底:1)绵柔产品新突破彰显公司产品创新能力:公司近期公司推出微分子酒,我们认为这是对绵柔概念的新突破,公司的产品创新能力不容忽视;2)洋河1号已经完成省内布局,预计下半年将加快省外市场布点。我们认为公司互联网思维贯彻彻底,有助于更好地理解消费者需求;

  看好公司走出底部实力,Q3回升趋势已确定,维持“审慎推荐-A”评级:省内终端需求略超市场预期,省外整体保持稳定,竞争对手上市压力不大,公司Q2收入回升趋势明显,Q3回升趋势已确定。我们再次重申,看好公司走出底部实力,上调14-15年EPS至4.39、4.70元,目标价70.5元,对应15 年PE15倍,维持“审慎推荐-A”评级。

  风险提示:终端需求低于预期、省内竞争加剧

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