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通信行业:关注卫星通信大发展投资机会

http://stock.591hx.com 2014-9-2 10:45:12

  持续看好“安全”主线:

  1) 北斗板块:北斗产业处于渗透率达到10%的成长加速临界点,同时国防信息化、社会安全管控、产业升级均对北斗产业的发展提供巨大助力。 我们首选军用具备明显优势的海格通信/振芯科技、行业化应用产业链垂直化/跨领域布局的合众思壮、华力创通、北斗星通等。同时,对于国防信息化主题,我们也继续关注海兰信、烽火电子、闽福发a 的新投资机会。

  2)信息安全(去ioe):从硬件角度,服务器、交换/路由网络设备、存储均是信息安全的关键漏洞环节,替代外资空间大、国产化替代难度较系统软件小的多,继续推荐星网锐捷等。

  3)集群通信专网:智慧城市、行业信息化的社会经济发展背景,与应对暴力恐怖、贫富差距带来的社会不安定因素,均推动保障社会安全的专网将进入持续快速发展阶段,继续中长期看好东方通信、海能达。

  关注“变革与转型”辅线:

  1)中国联通:继续强烈推荐,短期看混合所有制改革进程及其带来的资产重估以及沪港通带来的a 股折价消除,中长期看联通则在于非对称监管政策倾斜、固网宽带/lte 融合业务竞争优势、集中化的决策/it 业务系统应对移动互联网业务变革、以及混合所有制等推动治理能力提升四个层面。同样具有较好宽带、idc 数据中心资源协同的鹏博士,看好其云、管、端规划在超宽带时代的发展前景。

  2)具备移动互联网应用分发渠道平台特质的企业:新世纪(数字天域借壳,证监会受理中)、宜通世纪。已迈出较好转型成果,未来两年业绩趋势成长性向好,我们重点看好高新兴围绕智慧城市、智能交通、智慧家庭的布局。

  关注“4g”辅线:

  基于三大运营商的4g 投资规划,14~15 年无线网络投资将维持景气高位及较快增长,继续推荐中兴通讯以及idc 相关配套设施板块(机房动力-科华恒盛/科士达/中恒电气等),关注后周期的网络维护优化板块(重点关注三元达、世纪鼎利、三维通信等).

(责任编辑:df064)


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