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9.19私募内幕传闻泄密

http://stock.591hx.com 2014年09月19日 07:41:07 华讯财经

  传:森源电气大电气航母扬帆起航

  首次覆盖给予“增持”评级。公司贯彻大电气战略,配网业务延续高景气,新能源、电能质量等新业务开始放量贡献业绩,我们预计2014-16年EPS为1.09/1.66/2.29元,净利润年均增速52%。综合PE与PEG估值法,我们得出 41.50元目标价,目标价对应2015年25倍PE,略低于可比公司平均水平。未来催化剂或包括:光伏电站建设获进展、配网建设提速、与中信国安合作落地。

  配网翘楚,借助产业景气与资本市场实现大发展。公司是配网成套专业厂商,抓住三产剥离和集采招标机遇大幅提升市场份额,从区域龙头成长为全国领先者,同时借助资本市场的融资力量助力产业快速发展,近7年来收入/净利润的年均复合增长率达33%和48%。我们判断随着配网产业景气长周期的来临,传统业务仍将保持较高增速。

  贯彻大电气战略,强势切入光伏电站。公司寻找新的蓝海市场,积极扩展产业链与尝试新商业模式。公司纵向补充了配网元器件的产业链,提升了盈利能力;横向开拓了电能质量以及光伏电站、LED照明等新能源领域,找到了新的盈利增长点,并探寻了总包等新商业模式。其中我们尤其看好光伏电站业务将成为新的增长引擎,公司具备资源优势与产业链优势,800MW光伏电站建设与转让不仅能够提供短期增量业绩,还能带动大电气产业链的配套销售并培育总包能力。

  风险提示:光伏电站建设不达预期的风险、与中信国安合作落地弱于预期的风险、电力系统招标进度慢于预期的风险。

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