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下周重点布局十大板块优质股

http://stock.591hx.com 2014年09月19日 13:55:32 华讯财经

  计算机行业:阿里巴巴上市在即,a股受益分析

  类别:行业研究 机构:东莞证券有限责任公司

  事件:

  根据纽约交易所的信息,中国最大的电商平台公司阿里巴巴即将在9月19-20日挂牌上市,预计上市后估值达到1680亿美元,融资额达到218亿美元。

  点评:

  阿里巴巴上市有望成为全球最大IPO。根据阿里巴巴集团向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO募股书,公司定价区间上调至每股66美元至68元,按照这个定价区间计算,阿里巴巴预计融资218亿,如果承销商行使超额配售权,融资额有望达到250元,超过Facebook近180亿美元的融资额,阿里巴巴市值也将达到1680亿美元,超过市值1500亿美元的亚马逊,同时阿里巴巴上市后,将利用募集资金大力拓展北美和欧洲业务。

  阿里巴巴未来战略目标明确。根据阿里巴巴招股说明书,公司定位未来战略主要集中以下6个方面,一是提升活跃买家用户数量及成交金额;二是以卖家抱团为基础提升其成功率;三是扩展商品品类;四是加强数据域云计算技术;五是提升移动领导地位;六是开拓跨境商用机遇,公司在业务线扩充主要集中在O2O、移动、医疗、文娱等方面的收购。

  多元生态圈:移动互联网、智能物流、云计算。阿里巴巴目前已经成为过中国最大的电商平台,通过整合信息流、物流、支付、无线以及提供数据分析,在传统的PC端业务的基础上,通过加速在移动端、云计算、以及物流领域的布局,加快了金融流、信息流、以及物流的整合,形成了庞大的电子商务多元生态圈。

  移动互联网:阿里巴巴从2013年开始向移动端布局,2013年一共投资约70亿美元,从快的打车、高德软件、新浪微博以及穷游网等移动互联网领域多个产业方向,此外淘宝无线以手机淘宝、淘点点、支付宝钱包为承载平台,大力与众多百货、餐饮、服装、娱乐商家等开展合作,大力拓展O2O业务。阿里布局移动互联网最主要还是布局入口和流量变现,围绕地图入口、支付入口、社交媒体入口、客厅终端入口等形成O2O商业闭环生态圈。

  智能物流:以阿里巴巴为首的财团在2013年5月启动中国智能物流骨干网(CSN)项目,共同组建菜鸟物流网络,大力推进物流战略的发展,2013年底动用28.22亿港币与海尔集团推动物流供应链建设,其中18.57投入日日顺,2014年6月与中国邮政集团签署战略合作。阿里巴巴布局智能物流重点在于物流仓储以及最后一公里快递终端,其中最后一公里将以快递终端为突破口,形成重量入口,通过打通移动支付软硬件、社区电商等多环节,形成智能物流配合O2O生态圈。

  云计算:2013年以来,阿里巴巴通过战略合作以及收购等方式加速布局云计算领域,其中与河南、宁夏、以及易华录等合作布局智慧城市,与飞利浦合作智慧医疗、与美的集团合作布局智慧家居,在去IOE的背景下,阿里通过云服务加速向金融领域渗透,未来公司将继续加速云计算落地,通过与终端厂商合作定制内嵌地图、输入法、浏览器、搜索、翻译、邮件服务器、手机旺旺以及支付宝等应用方式布局阿里云应用,打造云管端一体化。

  A股投资机会分析:重点关注与阿里具备股权合作的上市公司以及未来潜在并购对象。随着阿里巴巴成为全球最大IPO,将给A股市场带来独特的投资机会,我们认为主要从两个方面把握,一是和阿里存在股权合作关系的上市公司,主要包括控股、参股或者股东公司,主要包括移动互联网、智能物流、云计算等;二是阿里巴巴未来潜在的并购对象,未来阿里最主要的布局依旧是移动互联网、物流、云计算,这三个方面将是未来并购的主要方向,同时金融、文化、娱乐以及健康产业也是阿里未来关注的方向,我们重点推荐恒生电子(600570)、天源迪科(300047)、超图软件(300036)。

  风险提示。并购失败、行业需求低于预期、政策风险。

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