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中俄牵手卫星导航 12股超想象

http://stock.591hx.com 2014年10月10日 15:10:41 华讯财经综合

  北方导航

  公司于07年8月,在国家大力推进国有资产调整和国有企业重组的大环境下,注入军工资产实现整体上市,重组完成后,成为国内第一家军工光电防务资产整体上市的公司。主营业务以军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品的研发、生产、销售为主的业务框架,布局将包括军品及军民两用产业构架方面,进而形成支撑未来发展的四大核心业务(远程压制、航空稳瞄、武器火控、制导与控制)和以场景观测平台产品、智能机器人、稳瞄系列、温控技术、惯导、低成本导引头为代表的六大核心技术。公司将以资本运作和技术研发为基础,以国防资产证券化为契机,把公司建设成为以资本为纽带的军民结合型的集团化公司。

  航天科技

  公司是以中国航天科工集团公司控股,并在国内发行A股的高科技上市公司,公司主业为航天飞行器和汽车电子产品制造,其它产业为家用电子、军用电子、航天固体运载火箭、航天微特电机伺服系统、烟气排放连续检测系统、精密机械制造等。公司具有很强的产品研发能力和市场开发能力,有多项产品获国家级重点新产品证书、国家星火奖、科技进步奖、省部级优质产品。

  中国卫星:业绩符合预期 看好卫星产业发展前景

  中国卫星 600118

  研究机构:东兴证券 分析师:刘斐 撰写日期:2014-09-03

  事件:

  公司近期发布2014年半年度报告,实现营业收入22.06亿元,同比增长6.26%,归属于上市公司股东的净利润1.60亿元,同比增长8.82%。

  观点:

  卫星研制业务稳步推进,国际合作有望成为增量。报告期内,公司成功发射实践十一号06星并完成在轨交付,全部在轨卫星稳定运行,各任务节点完成率均达100%。同时,公司继续拓展海外市场,顺利推进以委内瑞拉遥感卫星二号为代表的国际项目,持续寻求与多个国家和地区的战略合作。我们认为,卫星领域的国际合作已成为我国外交的新手段,有望成级为公司卫星制造业务新的增长点。

  卫星应用业务优势明显。公司在卫星导航、卫星通信、卫星遥感、运营服务等卫星应用领域保持领先优势。在卫星通信领域,公司围绕以Anovo卫星通信系统为主的核心产品加大市场拓展力度,完成多款卫星通信产品研制和以加密卫星通信网为代表的多个重点项目建设;卫星导航领域,公司继续巩固宇航级导航产品业务领域的主导地位,共交付产品百余台套,同时,在“北斗二代”导航产品方面成功获得特定用户导航终端产品订单。我们认为,依托先进技术,公司将充分享受我国卫星应用产业发展带来的红利,未来卫星应用业务将是公司业绩最大的增量,年均复合增速有望超30%。

  积极稳妥拓展战略市场。报告期内,公司加强市场开拓,成功中标风云三号C星产品生成系统以及全国陆地卫星接收系统改造等一批项目;在卫星通信、三维可视仿真、北斗实时监控应用、智慧城市等业务方面取得实质性进展。

  大股东具有资产注入预期。公司大股东航天五院的卫星类资产具有注入预期,2012年营业收入约为公司的5.4倍,建议关注军工科研院所转企改制的进展。

  结论:

  公司是国内小卫星制造和卫星应用行业的龙头企业,充分受益于国内航天产业的发展。我们预计公司2014年至2016年的EPS分别为0.33元、0.39元、0.47元,对应的PE为51、42和35倍。我们看好公司未来发展前景,给予公司“强烈推荐”的评级

  

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