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资金疯抢军工板块 7股井喷标的

http://stock.591hx.com 2014年10月29日 08:25:17 华讯财经综合

  山东矿机(代码:002526)

  公司是我国煤炭机械制造业骨干企业,在山东省煤炭机械工程技术研究中心,企业规模、市场占有率、产品技术水平均处于行业领先地位。公司主营业务为煤炭机械设备开发、生产、销售及服务。主要产品有液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、带式输送机、金属顶梁、单体液压支柱、千斤顶及各种工程油缸、工业链条、成套洗选煤设备、引进德国和意大利先进技术生产的成套煤矸石及页岩空心砖制砖设备。公司具有独立的进出口经营自主权,产品出口越南、土耳其、马来西亚、俄罗斯等国家。企业获得ISO9001:2008标准质量管理体系认证,是山东省高新技术企业,并具有自营进出口权,主导产品全部具有国家安监局颁发的煤矿安全标志证书,荣获“中国煤炭工业协会AAA级信用企业”、“全国煤炭机械工业优秀企业”、“全国煤炭机械工业双十佳企业”等等荣誉称号。

  航天电子:业绩稳增长,无人机业务增量显现

  航天电子 600879

  研究机构:东兴证券 分析师:刘斐 撰写日期:2014-08-29

  事件:

  公司近期发布2014年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入17.82亿元,比上年同期增长2.00%,归属于上市公司股东的净利润8134.79万元,比上年同期增长8.31%。

  观点:

  业绩稳增长,完成全年50亿的收入目标难度不大。上半年,公司实现营业收入17.82亿元,同比增长2.00%,归属于上市公司股东的净利润8134.79万元,比上年同期增长8.31%。主要收入来源是航天军品,占比93%左右。按照以往规律,上半年是公司航天军品交付的淡季,在全年中的收入占比较低,公司上半年科研生产任务饱满,呈平稳增长态势,业绩符合预期。

  技术创新进入加速阶段。在报告期内,公司承担的一批“核高基”、“载人航天”等国家重大科技专项研发项目进展顺利;重大预研项目“海洋探测新型载荷”飞行试验取得了圆满成功;完成国内首款宇航级高分辨率抗辐照图像传感器的正样研制,可完全替代国外对标产品。航天产业是技术高度密集型产业,技术的发展和创新体现了公司的核心竞争力,巩固了在航天电子领域的龙头地位。

  无人机业务成为业绩新增量。公司已组织开展多次具有针对性的市场推介活动,其中以近程无人机为代表的专业产品市场稳步增长。公司无人机产品主要是LY系列近程小型无人机,已在海洋环境监测和武警安防方面获得成功应用,并在新疆反恐中发挥了重要作用。我们预计,未来公司无人机业务在民用方面的订单将进一步增加,成为公司业绩新的增长点。

  募投项目进展顺利,增收空间可观。公司2013年募投8个项目当前进展顺利,计划将于2015年6月至12月陆续建成。全部达产后,预计为公司带来的收入增量为19.1亿元,相当于2013年的46.3%,将进一步支撑公司未来业绩的增长空间。

  结论:

  公司上半年业绩稳增长,航天军品业务维持高占比,技术的不断创新和发展,巩固了公司在航天电子领域的龙头地位。小型近程无人机业务成为公司业绩的新增量,募投项目计划于2015年底陆续建成,将进一步打开公司业绩的增长空间。我们预计公司2014~2016年的EPS分别为0.33元、0.40元、0.52元,对应的PE为32、27和21倍。我们看好公司未来发展前景,维持“强烈推荐”的评级。

  

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