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中国交建拟非公开发行优先股 募资145亿元

http://stock.591hx.com 2014年11月25日 09:19:55 华讯财经

  11月24日晚间,中国交建发布《非公开发行优先股预案的公告 》,拟以每股票面金额人民币100元,发行不超过1.45亿股优先股,募集资金总额不超过人民币145亿元。而在当日白天的交易中,中国交建以涨停价收盘,收报7.28元,成交226.81万股,成交金额15.97亿元,较前一交易日放大约九成。

  根据公告,中国交建本次非公开发行经证监会核准后,将按照相关程序分期发行。自证监会核准发行之日起,将在六个月内实施首期发行(发行数量不少于总发行数量的50%),剩余数量则将在二十四个月内发行完毕。

  中国交建将以此番募集资金,用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。

  作为“世界500强”,中国交建主营业务涉及基建建设、基建设计、疏浚业务和装备制造四大板块。2013年时,公司明确提出打造“五商中交”的战略定位和目标,即将公司打造成为“全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商”。

  不过,随着业务量的发展,以及战略转型,中国交建的资金需求明显增加,资产负债率逐步抬升。截至2014年9月30日,其资产负债率已达到81.20%。透过公告,中国交建称,其资产负债率的长期高企不仅影响公司当前的债务融资成本,亦不利于公司经营的长期健康发展。因此公司亟需通过权益性融资改善资本结构。

  根据测算,若按照145亿元优先股的发行规模,本次优先股发行完毕后,公司的资产负债率将由81.20%降低至79.32%。而除了降低资产负债率,优先股发行还可优化公司财务结构,降低财务风险,提升综合抗风险能力。

  事实上,中国交建所处的交通基建行业属于资金密集型行业,公司BT、BOT项目具有先期资本投入规模大、投资回报周期较长的特点。而自2012年3月A股首次公开发行后,中国交建至今未进行过权益性融资,主要通过银行贷款和发行公司债券、短期融资券等债务融资工具满足日常生产经营及投资需求。

  而今,作为创新性直接融资工具,随着相关法律 、法规和配套措置的出台,优先股发行的政策框架已经完备。通过发行优先股进行融资,有助于公司建立和完善多元化的融资渠道,为主营业务的发展和实现“五商中交”战略宏图提供长期稳定的资金支持。(.证.券.日.报)


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