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(12.05)放心买这几股 重磅利好传闻猛料大揭秘

http://stock.591hx.com 2014年12月05日 08:12:13 华讯财经

  传:三聚环保产业资本认购定增彰显信心

  投资要点:

  我们上调公司目标价至33.9元,上调幅度36%。我们维持公司 2014-2016年的EPS 分别为0.75 元、1.13 元、1.56 元,增速分别为90%、49%、39%,鉴于公司的高成长性,以及大股东管理层参与定增对未来公司发展的坚定信心,我们给予2015 年30 倍PE,提高目标价至33.9 元,目前股价距离目标价仍有27%的空间,维持“增持”评级。

  大股东和管理层的连续增持彰显公司对未来发展的坚定信心。公司大股东和管理层,继6 月认购300 万股快速融资之后,又认购了本次非公开增发的 80%的股份,合计16 亿元。剩下20%的股份(合计4 个亿)由京泽永兴认购(实际控制人为谢直锟)。控股股东及一致行动人海淀科技、海淀国投、刘雷的合计持股比例将从2013 年底的28.5%提高到35.8%,控制力增强,同时实现了管理层刘雷、林科的增持和激励。

  公司本轮融资补充流动资金的完成将加速公司盈利模式的转型。公司由“单纯的剂种销售”向“能源净化综合服务提供商”的转型过程中,经历了应收账款和资产负债率的大幅提高,经营性现金流已经很难同公司的发展需要和盈利增长相匹配,所以增发资金的到位将有效补充流动资金,有益于环保工程服务领域规模的迅速提升。

  风险提示:油品升级等环保政策低于预期、工程收入确认低于预期。


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