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周五影响股市独家重磅猛料点评!(7)

http://stock.591hx.com 2015年05月22日 07:56:28 华讯财经

  一家机构推荐漫步者:宽带提速降价 云音响生态布局加快

  维持“增持”评级,上调目标价至56.1元(+15.3元,+37.5%)。公司借助与互联网+内容提供商的合作,有望向音频内容定制化服务商蜕变,将成为此次国办推进“网络提速降费”指导意见的直接受益标的。我们预计公司业绩加速释放概率较大,维持2015-2016 年EPS 为0.51/0.75 元的预测,给予2015 年110 倍市盈率,目标价从40.8 元上调至56.1 元,维持“增持”评级。

  宽带提速降价,让云端和终端“沟通”地更顺畅。根据国务院办公厅印发的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》,2015 年网络建设投资超过4300 亿元,推进光纤到户进程,2015年完成4.5 万个铜缆接入小区的光纤化改造,新建光纤到户家庭超过8000 万户。我们认为,网络传输基建的提速升级将缩短云-端的“距离”,降低传输成本,提升用户体验,将加速家居的智能化改造。

  与互联网+企业牵手,加速云音响生态系统布局,畅游百亿蓝海市场。公司与喜马拉雅携手进军智能音响领域,是音频内容“落地生根”的一步。而与腾讯的合作更是有望向多模式合作发展,以打造涵盖音乐资源、软件应用、设备互联、语音控制入口的生态系统。云音响是智能家居中尚待开发的百亿级蓝海市场,目前公司已占据硬件入口,“品牌优势”+“内容端资源延伸”,未来有望通过内生或外延方式在内容和云端平台方面走地更远,或将围绕云音响为核心构建互联网生态系统。

  催化剂:公司外延式拓展实现云音响产业链布局。

  核心风险:音箱业务产品升级低于预期。(国泰君安)


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