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国泰君安等十一只新股今日申购指南 如何提高中签率

http://stock.591hx.com 2015年06月18日 07:52:30 华讯财经

  ※国泰君安(780211)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)承销方式

  承销团余额包销。

  (三)发行规模和发行结构

  本次发行股份数量为152,500万股。回拨机制启动前,网下发行数量为106,750万股,为本次发行数量的70%;网上发行数量为45,750万股,为本次发行数量的30%。

  (四)发行方式与时间

  本次网下发行由联席主承销商负责组织实施,网下投资者通过上交所申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格19.71元/股认购。

  网下发行申购时间:2015年6月17日(T-1日)及2015年6月18日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2015年6月18日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

  (五)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为3,005,775万元,扣除发行费用39,422.15万元后,预计募集资金净额为2,966,352.85万元。募集资金的使用计划已于2015年6月10日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

  (六)回拨机制

  本次发行网上、网下申购于2015年6月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  2、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和联席主承销商按照网下配售原则进行配售;仍然认购不足的,则中止发行。

  3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2015年6月23日(T+2日)在《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。

  (七)本次发行的重要日期

  

序号 日期 发行安排
4 2015-6-10 融资首次公告日
5 2015-6-12 询价推介日
6 2015-6-16 网上路演公告日
7 2015-6-17 网上路演日
8 2015-6-18 网上申购日
9 2015-6-23 网上中签率公告日
10 2015-6-24 网上中签率结果公告日
11 2015-6-24 网上申购款解冻日和退款日

 

  注:1、T日为网上发行申购日。

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作,请投资者及时与联系主承销商联系。

  (八)锁定期安排

  本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参与网上申购的投资者须持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年6月16日前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

  每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即不超过457,000股。

  2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年6月16日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年6月16日(T-2日)为准)。

  ◎国泰君安(780211)IPO募集资金用途将用于的项目

  

序号 项目 投资金额(万元)
1 用于补充资本金 2966352.85
  投资金额总计 2966352.85
  超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 39422.15
  投资金额总计与实际募集资金总额比 98.69%

 

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  1、1999年公司设立

  1999年5月20日,中国证监会下发《关于同意国泰证券有限公司、君安证券有限责任公司合并及筹建国泰君安证券股份有限公司的批复》(证监机构字[1999]33号),批准国泰证券和君安证券合并,以发起设立方式筹建本公司。1999年8月18日,本公司取得了上海市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号3100001006150),注册资本372,718万元,本公司正式成立。

  2、2001年公司分立

  2001年8月13日,中国证监会下发了《关于国泰君安证券股份有限公司分立的批复》(证监机构字[2001]147号),批准本公司采取派生分立的方式分立而成两个具有独立法人资格的公司。其中分立后的存续公司为本公司,拥有及承担与证券业务有关的资产、业务及与该等资产和业务有关的负债;因分立而新设的公司为投资管理公司,拥有及承担非证券类的资产、业务及与该等资产和业务有关的负债,注册资本变更为37亿元。

  3、2005年增资扩股

  2005年12月30日,中国证监会下发了《关于同意国泰君安证券股份有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2005]180号),同意中央汇金公司以现金10亿元认购公司新增10亿股股份;核准本公司注册资本增至47亿元。

  4、2007年增资扩股

  2007年4月5日,公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资扩股的议案》,同意本公司增资扩股,增资价格为每股1.08元,发行对象为当时在册的股东,此次增资扩股包括两个部分:一是向国资公司定向增发4亿股股份;二是向当时在册股东配售8亿至10亿股股份,就部分股东放弃配售及不足10亿股的部分,当时在册的其他股东可以按比例追加认购。在增资方案实施过程中,因本公司部分股东不符合“一参一控”监管政策要求,本公司依照相关监管精神持续进行整改。

  2012年2月24日,上海证监局以《关于核准国泰君安证券股份有限公司变更注册资本及变更持有5%以上股权股东的批复》(沪证监机构字[2012]43号)核准公司增资扩股14亿股,注册资本变更为61亿元。

  ◎发行人主营业务情况:

  本公司从事的主要业务包括:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。

  同时,本公司通过全资子公司国泰君安资管公司、国泰君安期货公司、国泰君安创投公司以及控股子公司国联安基金公司,分别从事资产管理、期货、直接投资和基金管理等业务;通过全资子公司国泰君安金融控股公司所控股的国泰君安国际及其子公司主要在香港从事经有权机关核准的与证券相关的持牌业务;本公司控股子公司上海证券及其下属子公司从事经中国证监会批准的证券业务。

  ◎股东研究:

  国泰君安(780211)主要股东

  

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 上海国有资产经营有限公司 2012346441 32.9893
2 上海国际集团有限公司 721142444 11.822
3 深圳市投资控股有限公司 644201819 10.5607
4 上海城投(集团)有限公司 260635387 4.2727
5 大众交通(集团)股份有限公司 154455909 2.5321
6 深圳能源集团股份有限公司 154455909 2.5321
7 上海金融发展投资基金(有限合伙) 150000000 2.459
8 中国第一汽车集团公司 119124915 1.9529
9 杭州市金融投资集团有限公司 95300608 1.5623
10 安徽华茂纺织股份有限公司 95299933 1.5623
  合计 4406963365 72.2454

 

  ◎国泰君安(780211)最近三年财务指标:

  

财务指标/时间 2014年 2013年 2013年6月
总资产(亿元) 3193.0245 1553.5741 1188.6701
净资产(亿元) 472.9867 350.0215 337.0421
少数股东权益(万元) 525819.81 93698.34 101659.81
营业收入(亿元) 178.816 89.9348  
净利润(亿元) 71.72 30.19  
资本公积(万元) 121954.43 130502.43 178335.97
未分配利润(亿元) 222.59 176.35 173.41
基本每股收益(元)      
稀释每股收益(元)      
每股现金流(元)      
净资产收益率(%) 18.04 8.69  

 


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