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10月10日私募内部绝杀传闻揭秘

http://stock.591hx.com 2015年10月10日 08:57:49 华讯财经

  传闻:通鼎互联注入优质资产提升盈利水平,布局互联网车险完善大数据生态圈

  事件:公司近日发布公告:修订非公开发行股票预案,拟不低于6.02元/股,非公开发行不超过1.171亿股,募集资金7.05亿元。其中,2.4亿元用于收购瑞翼信息41%股权,3.18亿元用于收购通鼎宽带95.86%股权,1.41亿元用于补充流动资金。同时,公司还发布公告,拟以自有资金3000万元投资南京人人保网络技术有限公司,投资完成后,公司将持有人人保55.56万元出资额,占其总股本的10%。

  点评:

  本次非公开发行股票预案的募集资金较上次预案减少1亿元,非公开发行规模缩小不影响收购计划,收购完成有望增厚上市公司净利润。主要因上市公司控股股东及实际控制人放弃认购,所以调整增发规模,但非公开募资的收购计划并不受影响。

  本次非公开发行募资的主要收购标的为苏州瑞翼41%股权及通鼎宽带95.86%股权。我们认为,此次非公开发行募资的收购标的盈利状况良好,有望提升上市公司未来的盈利能力。

  1、收购苏州瑞翼41%股权。苏州瑞翼是上市公司控股子公司,主营流量掌厅产品,近年来用户数爆发式增长,下载用户数已超过5000万。

  15年上半年实现收入4166万,同比增长174.38%.净利润1693万,同比增长131.46%。本次上市公司收购苏州瑞翼41%股权,可进一步提升上市公司持股比例,有利于提升上市公司未来的盈利能力。

  2、收购通鼎宽带95.86%股权。通鼎宽带是上市公司控股股东的子公司,也是上市公司的下游主要客户。主营ODN设备的研发、生产和销售,与上市公司存在较多的关联交易。并入上市公司后,该类关联交易将消除,有利于上市公司财务更加规范。同时,通鼎宽带市场竞争力较强,市场份额不断提升,盈利水平良好。根据业绩承诺,15~18年通鼎宽带的净利润不低于4229.72万元、4628.14万元、5143.05万元、5716.73万元。并入上市公司后, 未来可大幅提升上市公司盈利水平。

  参股“人人保”:布局金融大数据,完善大数据生态圈

  公司拟以自有资金3000万,入股互联网车险公司“人人保”,占被投资公司总股本10%。

  1、收购“人人保”,布局金融大数据。“人人保”是一家专注于安全驾驶行为UBI的互联网公司,通过对驾驶数据收集,进行风险识别及驾驶员行为评分,为保险公司提供汽车保险客户数据与评级技术服务。目前公司已与太平洋保险、大地保险、安邦保险、韩国三星财产保险等国内外共16家保险公司达成合作。我们认为,公司此次入股“人人保”将有利于公司加强在金融领域数据积累,进一步完善公司大数据生态圈战略。同时,互联网车险前景广阔,此项投资也有望为公司带来巨大的收益。

  2、公司的主要战略为:移动互联网+大数据。公司依托流量掌厅,移动互联网平台的搭建基本实现。在大数据业务上,公司积极打造大数据生态圈。分别收购了国内技术最强的人工智能机器人公司上海小i机器人、淘宝最大的中小商家数据技术支持商杭州数云、运营商数据分析合作商南京安讯、领先的云存储企业云创存储等。

  盈利预测及投资建议:公司通过收购苏州瑞翼和通鼎宽带股权两项优质资产,大幅提升盈利能力。公司坚持移动互联网+大数据战略,此次公司收购“人人保”,将加强公司在金融大数据方面的积累,进一步完善大数据生态圈。我们看好公司的移动互联网+大数据战略,未来成长空间广阔。预计公司15~17年稀释后EPS 为0.20元,0.29元,0.39元,维持“增持”评级。

  风险提示:市场拓展不及预期、互联网业务不及预期。


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