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聚焦十三五规划的5条投资主线(附个股)

http://stock.591hx.com 2015年10月22日 08:22:15 第一现场

  摘要十三五规划公布在即,关注对未来投资方向的指导10月26-29日将召开十八届五中全会,届时将研究和制定关于十三五规划的建议。从历史数据来看,过去几次五年规划公布前后,股票市场的走势其实并没有十分明显的规律性,涨跌的情况均有发生,关注“十三五”规划更重要的意义,还是更多在于对未来投资方向的指导。不过考虑到目前处于一个流动性充裕而缺乏可配置资产的环境,此次相关投资方向的短期表现可能更加值得期待。

  聚焦十三五规划的5条投资主线

  主线1:聚焦“老”与“少”,人口问题有望提升至显要地位

  当前我国人口结构呈现老龄化加剧、新出生人口减少、劳动力人口逐渐减少等特点,因此我们预计十三五规划有望将人口问题提升至显要位置。

  1)老有所依,10万亿产值空间的养老服务业。中国当前养老服务存在严重的供需不平衡,每千名老人的养老床位不足30张,而养老产业涵盖养老地产、养老服务、养老用品、养老金融等四大板块,到2030年总产值有望超过10亿元。

  2)幼有所养,全面二胎有望激发母婴消费升级。二胎主题潜在的机会一方面在于政策放开可能带来的新增出生人口,但更重要的是,在消费升级的大趋势下,未来家庭将更加注重婴幼儿的抚养和教育,带动母婴大消费行业的发展,包括婴幼儿医疗保健、婴幼儿服装、婴幼儿食品、婴幼儿教育以及婴幼儿娱乐等

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  目前A股上市公司中涉及的养老产业主要分为涉足养老服务机构、医疗康复服务、养老地产等,代表公司如下表。

  主线2:聚焦制造强国,从“中国制造”到“中国智造”

  我们认为未来5-10年,中国将以“中国制造2025”为基,以“互联网+”为翼,助力传统产业升级。十三五规划预计将进一步细化对未来5年工业化升级的规划蓝图。从行业高景气、政策扶持力度、新增方向等三维度,建议关注新能源汽车及智能网联汽车、高档数控机床、农机装备、高性能医疗器械等行业。

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  主线3:聚焦消费升级,现代服务业顺势崛起

  一方面,人口和收入结构性变化催生新的消费模式,以旅游、影视等为代表的消费性服务业高景气可期;另一方面,“互联网+”行动覆盖了高效物流、电子商务、便捷交通、普惠金融等多个生产性服务业,有助于生产性服务业大发展。我们建议关注高景气消费性服务业子行业和政策催化较多的生产性服务业,如影视传媒、出境旅游、快递物流、农村电商等。

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  主线4:聚焦改革深化,期待地方国企改革创新举措

  当前深化改革步入关键期,我们认为十三五规划预计将继续强调推进各领域改革。国企改革自2014年7月推出央企6项试点改革以来,进度一直低于市场预期。最近高层表态鼓励地方差别化探索,我们认为“改革先行先试权”有望激发地方国企后续改革热情。央企改革关注首批试点集团和军工领域的资产证券化,地方国企改革关注前期改革推进力度较大的省份和大集团下的上市平台。

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  主线5:聚焦“走出去”升级,“一带一路”和自贸区值得期待

  本届政府执政以来,对外开放水平不断提升,相继建立自贸区和提出“一带一路”战略,预计十三五规划将继续提高对外开放水平。我们建议“一带一路”关注高铁与核电走出国门,自贸区关注四大已有自贸区的改革开放深化以及第三批潜在自贸区试点城市。

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