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年报行情悄然酝酿 锁定四行业精选潜力股(附股)

http://stock.591hx.com 2016年01月06日 09:47:21 华讯财经

  导读:

  年报行情悄然酝酿 锁定四行业精选潜力股

  年报抢先公布股价被拉涨停

  年报主题升温 掘金业绩高增长公司

  年报行情悄然酝酿 锁定四行业精选潜力股

  新年第一个交易日,A股大幅下挫,盘中遭遇两次熔断,市场信心受到挫伤。在此背景下,那些业绩增长明确,年报靓丽的个股则倍受避险资金青睐。值得注意的是,本月中旬,沪深上市公司年报披露工作将拉开帷幕,金融投资报注意到,在目前已经披露2015年年报预告的上市公司中,超六成的公司预计2015年全年净利润同比增长。从行业角度来看,电气设备、计算机、文化传媒、医药等行业预喜个股占比较高。可以看到的是,从业绩增长持续性来看,上述行业持续保持良好的增长态势。从成长性角度来看,分析人士认为,投资者可从上述行业中挖掘个股机会以备战年报行情。

  电气设备 盯紧业绩高速增长细分龙头

  作为2014年A股净利润增速最快的行业,2015年电气设备板块继续保持快速增长态势。据统计,目前共有66只电气设备股披露2015年中报业绩预告,其中51股预喜,占比达到77.27%。其中19股预计2015年全年净利润将实现翻番,明家科技(300242)以1168%的净利润增速高居榜首,拓日新能(002218)、台海核电分别以936%、765%的净利润增速位列第二、三位。

  就细分领域来看,高压设备、光伏设备、风电设备细分行业净利润增速靠前。需求的增加,以及政策的力挺,是多个细分领域业绩大幅增长的主要原因之一。有行业人士指出,新电改方案已下发,对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响。售电侧放开有望成为本轮改革的最大红利。新能源方面,光伏产业上,能源局近日调增部分地区2015年光伏电站建设规模5.3GW,相当于年初17.8GW规划增加30%,显示光伏电站建设进展加快。另外,“十三五”期间,光伏年均新增需求有望达20-30GW,保持高增长;风电方面,风电“十二五”规划目标提前完成,能源局核准第五批风电项目34GW创新高。2020年装机目标有望升至2.5亿千瓦以上。对应“十三五”年均需求3000万千瓦。

  机会方面,申万宏源(000166)证券分析师武夏认为,电改进入落地阶段,售电端商业模式创新成亮点。建议关注国电南瑞(600406)、林洋能源、东软载波(300183)、恒华科技(300365)、特锐德(300001)、阳光电源(300274)、北京科锐(002350)、金智科技(002090)。东部用能和发电快速上量,配网建设迎来拐点。建议重点关注置信电气(600517)、北京科锐、双杰电气(300444)、特锐德、金智科技、国电南瑞、许继电气(000400);风电光伏补贴下调,分布式光伏最受政策亲睐。推荐关注大洋电机(002249)、杉杉股份(600884)、科泰电源(300153)、中恒电气(002364)、特锐德、国电南瑞、许继电气、泰坦能源技术。

  潜力股精选

  阳光电源:光伏控制器是亮点

  公司和阿里云合作推出的iSolarCloud,可以结合大数据分析,实现智能运维,为电站评级和资产证券化提供数据支撑。公司的储能逆变器、光伏控制器和控制逆变一体机等产品,应用多个分布式光伏电站。

  国联证券分析师马宝德表示,公司和三星SDI合作开发储能,预计2016年上半年投产。此外,公司的控制器产品,已运用于多个纯电公交车、乘用车和物流车项目。公司的控制器产品在安凯客车(000868)上实现了实际应用和批量销售,产业化加速推进。预计全年销售额在数千万级别,2016年突破1亿。

  许继电气:能源互联网受益者

  公司是国网旗下唯一的一次、二次设备龙头,在智能电网领域技术实力、业绩水平为行业前两名,在配网自动化招标中均居行业前两名。随着能源互联网的推进,许继电气将大幅受益,有望成为行业龙头。

  公司在国网充换电设备招标中,居行业前两位。随着国网重返充电网络市场,公司将持续受益。国海证券(000750)分析师谭倩指出,公司大幅受益直流特高压,公司是国内具备特高压换流阀供货业绩的四家公司之一,是国内具备特高压直流控制保护供货业绩的两家公司之一,在国家电网公司最近完成的四条特高压工程中,许继电气稳定中标。

  文化传媒:业绩高增长为估值提供支撑

  受益于业绩明显回暖,2015年文化传媒表现抢眼。行业人士认为,文化传媒行业具备有力的业绩支撑,互联网和影视动漫板块业绩改善最显著,行业未来发展空间大,有望诞生越来越多的千亿市值的公司。公司业绩高速增长为行业享受高估值提供坚实业绩支撑。经过市场调整后,相关优质公司已经展示出估值吸引力。

  从预喜公司占比来看,文化传媒板块目前共有21家上市公司披露了2015年年报预告,其中16股预计净利润同比出现增长,占比高达76.19%。其中,顺荣三七(002555)、东方明珠(600637)、拓维信息(002261)分别以1213%、250%、230%的预计净利润增速排名前三位。

  华融证券分析师安静指出,从业绩预期来看,传媒行业增速重回20%的上方,传媒股作为成长股仍然具备配置价值。传媒相关的投资部类中,移动消息类投资回报率12倍,游戏类6倍,社交网络4倍,视频3倍。安静认为,尽管移动投资整体降温,但在高额回报的驱动下,游戏类、社交类、视频类投资可能继续火爆。

  渤海证券分析师齐艳莉认为,2016年仍将是国内文化传媒行业以优质内容为核心的大发展之年,具有优质内容创作潜力与能力、开发与经营属性的相关公司仍在中长期内将受到市场的持续追捧。此外,对于以纸媒、视媒为代表的国有类传媒公司而言,在目前互联网渠道强势崛起的大背景下,传统媒体生存与转型的压力日益加大,上层政策的持续推动与自身改革的果断实施,将是其成功转型的两大催化剂。除具备“生态”及“平台”布局特征的大龙头会继续享受行业红利之外,具有专业性、精品化特质的小众公司将迎来一片光明之路。维持对行业“看好”的投资评级,看好影视动漫、体育健身以及营销服务子板块,推荐奥飞动漫(002292)、华录百纳(300291)、当代东方(000673)、明家科技、中体产业(600158)。

  潜力股精选

  奥飞动漫:动画优势大幅提升

  公司围绕建立“以IP为核心的泛娱乐生态”的发展战略,在上游内容端打造全球精品IP资源孵化、整合平台,推动影视、游戏等业务迅速发展。

  中银国际证券分析师旷实分析指出,公司在媒体端渗透电视、互联网等各类媒体终端,扩大内容传播话语权;在衍生产业端进行多点布局,形成高度协同的全产业链变现体系。此次公司投资FunnyFlux将深化双方在品牌动画《超级飞侠》方面的合作,扩大该动画的国际影响力,并将联手打造更多国际动漫IP品牌。此外,还将有助于公司拓展具有较高壁垒的早教动画市场。

  华录百纳:四大业务前景可期

  公司前期的定增方案获得了国务院国资委的批复,大股东华录集团认购比例高达25%,而以公司高管王奕、陈永倬等为中心的博时资本专项产品认购占比达13.60%,体现出多方对于公司发展的坚定信心。

  爱建证券分析师侯佳林指出,募投资金将投入到现有的影视、综艺、体育三大板块,也利于进一步增强业务综合实力,为构建优质内容平台奠定基础。此外,近期公司还向中广联收购了新华广联49%的股权,利于公司相关业务的后续推广与开拓。公司现有战略布局推进与未来包括音乐产业在内的四大业务成长前景良好。

  计算机 成长、题材、并购是投资核心

  从2015年计算机行业的投资逻辑来看,成长、题材、并购是三大核心。成长体现在行业整体的增速处于各行业的前列,众多行业热点均处于行业周期的成长期,在市场横向对比中成长性处于领先位置。东兴证券分析师林阳指出,题材体现在行业新技术新商业模式层出不穷,从年初的互联网金融、大数据、云计算到年末的人工智能、云计算,虽然暂时对公司业绩的贡献较小,但代表着未来的发展趋势,可以引发无限的预期空间。并购体现在一二级市场的估值价差,体现在产业链的延伸和拓展,对业绩的增厚和公司的快速做大做强起到了决定性的作用。

  截至目前,已有47家上市公司披露2015年年报预告,其中36家预计2015年全年业绩同比出现增长,占比达到76.59%。二三四五(002195)、川大智胜(002253)、中科金财(002657)净利润同比增长翻番,分别达到260%、250%、140%。此外,共有12家公司预计全年净利润增速超过50%。

  对于2016年计算机行业的投资主线,中银国际证券分析师吴砚靖认为主要是端、平台、大数据。具体来看,端,指前端,既包括具备离散性的SAAS服务,也包括物联网终端,VR设备等;平台,指能提供个人或企业间供给、需求聚合的平台,如互联网金融平台、车联网平台等;大数据,具备大数据运算能力的公司,包括人工智能、量子计算、生物识别、深度学习等领域。具体来看,计算价值型公司建议关注四维图新(002405)、科大讯飞(002230)、银之杰(300085);平台价值型公司建议关注思创医惠(300078)、神州信息(000555)、石基信息(002153)、航天信息(600271)、东方通(300379)、中科曙光(603019)、用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、广电运通(002152);入口价值型公司建议关注启明星辰(002439)、拓尔思(300229)、东方国信(300166)、飞利信(300287)、青海明胶(000606)、麦达数字、北信源(300352)、三联虹普(300384)。

  潜力股精选

  科大讯飞:人工智能有爆发力

  公司技术实力雄厚,是国内语音龙头企业。西南证券(600369)分析师文雪颖表示,公司通过在其领先的语音合成与识别技术上嫁接教育、电信、音乐、车载以及智能家居等业务,将公司打造成了国内最大的语音平台,是国内毫无争议的语音第一入口,坐拥7亿用户。随着语音控制在智能家居、汽车、机器人(300024)以及智能手机上应用的普及,语音云用户以及用户粘性将会继续高速增长。

  公司将采取与第三方广告商及媒体分成的模式,通过语音输入界面广告以及语音交互式广告来对语音云用户进行变现。文雪颖看好公司在教育业务和人工智能领域的前景。

  拓尔思:把控流量入口资源

  2015年以来,公司通过一系列资本布局,全面发力互联网大数据精准营销市场,在产业链中的角色更贴合DMP,布局该领域主要是通过数据+技术的优势,最终把控流量入口资源。

  东兴证券分析师高坤指出,未来收购的方向不是纯粹的DSP、DMP,流量的共享、数据源的拓展和技术的协同是主要突破点。就DMP最关键的数据来源而言,公司建设了互联网海量数据中心;二是泛舆情业务的积累;未来还包括战略合作方的数据共享。外延式并购依然是业绩主要驱动力,作为A股非结构化数据应用的龙头,存在一定的估值溢价。

  生物医药围绕四大关键词遴选潜力股

  作为防御性板块之一,良好的业绩增长势头给生物医药板块提供了较高的安全边际。据统计,目前共有58只医药股披露了2015年年报预告,其中43股预计净利润同比出现增长,占比达到74.13%。而在预喜的公司中,8家公司预计净利润同比增幅超过100%,19家预计净利润同比增幅超过50%。其中,海王生物(000078)、中关村(000931)、海翔药业(002099)分别以1791%、1209%、927%的预告业绩增速,占生物医药板块中报业绩增幅榜前三位。

  人口老龄化加速、二胎放开导致的人口年龄结构变迁,对医疗需求量更大的老年和幼儿人群比例提高,带来行业市场的扩容,再加上企业创新能力的提高,业内人士对行业长期前景保持乐观。“板块有回落就可以提升医药精选品种的配置,或者在保持医药板块仓位的基础上,调仓到平时买不到的好品种上”,华泰证券(601688)分析师杨烨辉分析指出,2016年医药板块几条主线代表产业和政策的长期方向,整体上配置仓位建议医疗服务>医疗器械>药品。

  在兴业证券(601377)分析师徐佳熹看来,2016医药投资的四大关键词。第一是新奇,新技术,即精准医疗考验上市公司执行力;新模式,即分级诊疗有望成为热点。推荐标的新开源(300109)、中源协和(600645)、尚荣医疗(002551),关注润达医疗(603108)、华润万东(600055)、北陆药业(300016)等。第二是空间,轻资产快速扩张的医疗服务也仍是关注焦点,康复、养老、医疗美容、辅助生殖等新兴医疗服务业前景广阔,推荐标的爱尔眼科(300015)、关注澳洋科技(002172)等。第三是价值,处方药中的结构性机会仍值得关注,是配置的稳定器,推荐京新药业(002020)、恒瑞医药(600276)、通化东宝(600867)、华东医药(000963),关注恩华药业(002262),长春高新(000661)。第四是变化,小市值有变化的公司或将是超额收益最高的来源,关注新华医疗(600587)、西藏药业(600211)、健民集团(600976)、山东药玻(600529)、新华制药(000756)、浙江震元(000705)等。

  潜力股精选

  中源协和:布局精准医疗产业链

  公司除了厚积薄发的干细胞主业,还布局最长的精准医疗产业链,涵盖基因检测设备、试剂--检测、筛查--细胞治疗--大数据,分别依托自身原有干细胞主业,北科生物,柯莱逊。

  海通证券(600837)分析师郑琴认为,公司短期经营立足干细胞存储业务和医学检测试剂业务,中期开拓化妆品美容保健品业务和细胞制剂业务。公司致力于打通产业链单独环节,打造生命产业生态系统。公司拥有的干细胞细胞是稀缺资源基础,通过并购基金,积极外延。借此从干细胞拓展到免疫细胞,衔接存储、检测、细胞治疗、药物、市场。

  澳洋科技:转型医疗服务企业

  公司转型医疗服务,海通证券分析师余文心看好轻重结合的康复医疗扩张模式。公司2015年上半年通过增发的形式收购了澳洋医院及其杨舍分院等,从粘胶短纤生产企业向医疗服务企业转型。

  2015年11月公司公布非公开发行股票预案,拟新建港城康复医院,并以合作共建的模式在华东地区与30-50家医院合作共建康复科,目前公司的轻资产康复扩张模式已经在徐州落地,未来公司可以利用轻的康复科给重的康复医院输送患者,利用重的康复医院打开品牌知名度,看好公司轻重结合的康复医院商业模式。

  金股池

  阳光电源许继电气科大讯飞拓 尔 思 奥飞动漫华录百纳(金融投资报林珂)


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