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道达投资手记:大盘强劲反弹 周期股迎来春天?

http://stock.591hx.com 2016年03月03日 08:48:11 □张道达《每日经济新闻》

  昨天本人还在说,A股转暖,还需要赚钱效应重现。现如今,真的是要什么来什么,沪指单边上扬,大涨116.51点,以2849.68点报收,涨幅高达4.26%。伴随成交量的有效放大,入春以来,A股市场终于扬眉吐气了一次。昨天沪指的这根中阳线,确实非常振奋人心。

  赚钱效应从何而来?还是房地产

  房地产的火爆,显然已经蔓延到了股票市场上。不仅仅地产股集体走强,相关的建材水泥、工程建筑等板块也集体走高。更为重要的是,不仅仅是地产相关领域,几乎整个周期性板块都出现全面复苏。比如钢铁、有色、化工、煤炭、黄金等,甚至是券商股,也都有非常强的表现。可以说,从昨天的市场运行状态来看,周期性股票,就像是一群僵尸,终于又从地里爬出来了一样。当然,周期股的“复活”绝对不是出来吓人的,肯定有其自身的逻辑。那么,这是否就意味着周期股已经迎来了春天?

  很长一段时间以来,在经济转型的大背景下,A股市场周期股确实经历了较长时间的熊市。在这个过程中,不仅仅是周期股不受资金青睐,就连券商研究周期行业的分析师,也在纷纷调整研究方向。所以,如今当周期股再次“重见天日”的时候,肯定会被大多数人怀疑,至少也是将信将疑,对周期股的持续性是有所担忧的。但我认为,现在周期股才刚刚有所表现,而在周期股行情走强之处,正是这种“将信将疑”心态的存在,也给了周期股更强的生命力,以及更进一步的运作空间。另外,此前一直被市场看好的新经济领域个股,由于炒作时间已经不短,而现在又缺乏新的催化剂,因此反而可能需要更多的休息时间。所以,我感觉在接下来一段时间,周期股应该还会有所表现。

  最近有个很形象的比喻,当前卖股买房,犹如5000点上卖房买股,暂且不论这个结论正确与否,但很显然追涨是大多数人的选择,这是人性所决定了的。

  话又说过来,房市火爆也带动了地产股集体走强,今天地产股井喷是否又值得去追呢?我认为,地产股的热情,一时半会儿还会持续下去,追不追涨,关键还是看如何去选股,以及操作的周期和策略。我注意到2月26日“添升宝·天天赢家”的报道:机构将对杭州龙头房企滨江集团调研,提及了公司定增底价、大股东增持价格、以及二级市场的价格非常接近,加之外围房价火爆,这个就是多因素共振,而回头看仅4个交易日该公司股价涨幅已超20%。

  反正当前房价是蹭蹭蹭往上升,房市说到底还是金融,而金融说到底就是人性。

  人性是什么?在资本市场上最典型的表现就是追涨杀跌,连我这个老江湖也难免俗,我最近就追涨了一把,“添升宝·天天赢家”预告近期即将提价,还号称是今年的首轮提价,我索性干脆订了个2年的,省得操心。(每日经济新闻)


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