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5大券商下周一看好6板块32股

http://stock.591hx.com 2016年03月04日 16:13:08 中国证券网

  【5大券商下周一看好6板块32股】环保:政策细化空间广阔,荐7股。

  环保:政策细化空间广阔 荐7股

  选取第二批海绵城市试点名单:财政部、水利部和住建部3月2日发布开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知,规定今年各省份可择优推荐1个城市参与全国范围内的竞争(计划单列市可以单独申报),且第一批试点城市所在省份不在此次申报范围之列,并公布了试点流程、评审内容、实施方案的编制。我们认为此次申报相当于选取第二批海绵城市试点名单,对促进行业发展意义巨大。

  投融资明细化,保证项目全生命周期运转:通知中提出要建设明确的运营模式,实现海绵城市项目建设运营维护全生命周期高效管理;有明确的资金筹集渠道和有效的资金整合方案,积极采取技术+资本、整体打包等具有可复制、可推广性的创新模式,保证项目高效运营。此外,方案中还提出要明确PPP的实施基础(包括是否吸引建设方参与合作等)、明确资源整合和打包方案等。规范化的投融资模式、后期运营模式利好海绵城市全生命周期建设,保证各项目的良好发展。

  空间广阔:通知还要求到2020年城市建成区20%以上的面积要达到目标要求,到2030年这一比例要提高到80%以上,根据行业经验,假设每平方公里投资1.9亿元,对应国家规划(全国城市建成区面积4.8万平方公里)2020年将达到万亿投资规模,空间巨大。在宏观经济下滑的背景下,海绵城市能起到稳投资、防内涝的双重作用,后续政策、订单值得期待。

  投资建议:我们认为第一批试点城市名单公布后,经过一年的摸索,2016年或是海绵城市项目落实、行业启动的元年,而此次新一批试点城市的申报更体现上层对于海绵城市建设的重视,后续新的试点城市名单、订单的出台等都将是主题投资的良好催化剂。推荐碧水源(膜处理再生水)、环能科技(黑臭河治理先驱)、聚光科技(监测龙头,已有海绵城市框架协议),并看好地方上的水务公司参与到海绵城市建设中,推荐江南水务。此外建议关注云投生态、ST华赛(清华系,已获取4个城市海绵城市项目)、洪城水业。安信证券

  计算机:抢占互联网场景制高点 荐10股

  从社会变迁角度来看,场景的演变推动金融产品和服务的创新。原始社会中物物交换场景催生一般等价物的形成;农业社会中不同区域货币的兑换催生汇兑业务,货币存贷需求催生银行,高风险的海运催生保险行业,长距离海运孕育现货远期交易,独家出资无法满足资金需求从而发展出股份公司,衍生出股票;工业社会让交易货物种类和规模发生质变,期货、保险、银行等金融服务顺应新交易场景而发生变化;信息社会里新的交易场景——电子商务应运而生,在新场景下互联网征信、第三方支付、互联网保险等互联网金融产品问世。由此可见,场景的演变促使新型金融服务和产品的诞生。互联网金融服务围绕场景而开展,多方开始抢占场景资源。

  (1)非金融企业阿里集团因电商场景开展金融服务,并抢占多类场景资源,打开互联网金融业务发展的想象空间。集团最初因电子商务场景需求先后涉足互联网征信、第三方支付以及小贷业务,如今已发展成立庞大的互联网金融集团——蚂蚁金服。除传统电子商务场景外,集团目前还全力打造农村电商、跨境贸易、文化娱乐、大健康四大场景,并依托支付、云计算和物流三大基础设施撬动外部场景的资源。阿里已经实现对多场景的控制,掌握核心数据资源,这为公司互联网金融业务的发展带来广阔的发展空间。

  (2)传统金融公司平安集团颁布“1333”战略,加强对场景的控制力,促进互联网金融业务发展。平安集团颁布“1333”战略,旨在全方位抢占“医食住行玩”生活场景资源,并通过对场景的控制来推动互联网金融业务的发展。目前已落地场景项目包括万里通、平安好房、平安好医生、平安产投汽车领域投资。不同场景中公司都设有相应的金融服务,比如平安好房在给顾客提供房产服务的同时还为顾客提供房产按揭贷款、房产众筹等金融服务。

  部分优质场景资源已被占据,但六大有待开发的场景具有极大的发展空间。目前以BAT 为代表的互联网公司凭借已有优势迅速掌控多种场景资源,但从不同维度我们依然能找到六大极富发展潜力的场景。商品属性维度的房屋场景、汽车场景、大健康场景,服务对象维度的企业互联网场景,区域维度的农村电子商务场景和跨境电子商务场景,不仅市场空间巨大,行业互联网化程度低,行业壁垒高,而且产业布局才刚刚起步。此六大场景具有巨大的投资价值。

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