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午后研报精选:4股获机构力荐

http://stock.591hx.com 2016年03月21日 14:12:23 中国证券网

  【午后研报精选:4股获机构力荐】安妮股份(002235)积极调整主营业务,剥离不良资产,互联网布局成效初显。

  共达电声:打造明星工厂,进军影音娱乐

  核心观点:共达电声(002655)原是电声元件制造商,拟发行股份(发行价11.43元/股)及现金支付收购春天融和和乐华文化,交易作价41亿,并以13.02元/股的价格配套融资不超过32.73亿,除支付收购的现金对价外,10亿元用于支持标的公司拍影视作品。交易完成后公司将形成影音娱乐+电声制造双主业格局。(中投证券)

  永利股份:前瞻性产业布局,进军智能分拣蓝海

  核心观点:随着我国分拣业务量的快速增加,智能分拣在效率和成本上的优势逐渐体现。 据估计,在目前的分拣业务量下,我国人工分拣单位成本已经高于智能分拣,但目前主流的分拣方式仍然是人工分拣,智能分拣存在巨大的替代空间,市场空间超百亿。欣巴科技的分拣速度与分拣能力已经接近国外成熟分拣企业, 未来发展可期。(广发证券(000776) 买入)

  用友网络:互联网业务核心指标激增,三大板块融合发展有望加速转型进程

  核心观点:互联网服务、互联网金融业务核心指标大幅增长,互联网化转型高歌猛进:1)报告期内,互联网服务业务(含SaaS 应用服务、公有云运营服务)高速增长,实现收入8695 万元,同比大增113.6 倍;企业互联网客户数超过80 万家,较2014 年增长437%,其中畅捷通小微企业云服务平台上客户数超过60 万,增长338%。2)互联网金融业务实现收入8109 万元,同比大增12.6 倍;畅捷通支付交易金额243 亿元人民币,同比增长471%,新增商户2.5 万家,累计商户超过2.8 万家,同比增长431%;P2P 业务累计成交金额30.5 亿,其中报告期内新增成交金额29.3 亿,较去年激增23.5 倍,累计用户数34.3 万人,增长21.5 倍。互联网业务核心指标均大幅增长,表明转型进展顺利。(招商证券(600999) 强烈推荐)

  安妮股份:继续看好数字版权产业链服务之龙头潜力

  核心观点:安妮股份(002235)积极调整主营业务,剥离不良资产,互联网布局成效初显。此次收购标的畅元国讯进军空间广阔的数字版权市场,覆盖版权认证、监控、交易、结算、 IP 孵化和价值评估全产业链,依托技术和平台实力,借鉴国外成功模式,有望保证业绩高速增长。由于并购后业绩实现尚存在不确定性,暂不考虑畅元国讯并表影响的基础上,预计公司 2016-2017 年净利润为 2073、 2613 万,对应 EPS(不考虑此次定增摊薄) 0.11、0.13,对应 PE 为 269、 214,若假设畅元国讯业绩 2017 年实现全年并表并达到业绩承诺,则公司 2017 年归母净利润预计达到 1.26 亿, 对应 EPS( 考虑定增摊薄)为 0.52, PE 为 60 倍。考虑到公司持续推进互联网领域布局,业绩、估值提升可期,维持“买入”评级。(中信建投买入)


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