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午后研报精选:4股获机构力荐

http://stock.591hx.com 2016年04月01日 14:44:00 中国证券网

  【午后研报精选:4股获机构力荐】三力士:主业快速增长,转型值得期待。

  三力士:主业快速增长,转型值得期待

  核心观点:发起设立子公司,推动科技创新。公司拟与王增斌团队共同出资设立三力士量子科技有限公司(暂定名)(以下简称“量子科技”)。该公司注册资本拟定为5000 万元人民币,公司以自有资金认缴3500 万元,占出资总额的70%。王增斌团队认缴1,500 万元,占出资总额的30%。以王增斌先生为核心的技术团队,人员规模50-60 人,主要由国内外知名量子研究单位,未来将致力于量子工程技术产业化应用。子公司类型为有限责任公司,注册资本为5,000万元人民币。量子科技拟进行量子通信,单光子通信,量子密钥分发等产业化项目的研究生产,上述项目预计于2017 年1 月前实现产业化。量子科技设立完成后,公司持股70%,为公司控股子公司。(海通证券(600837) 买入)

  利欧股份:一季度业绩大增,流量精准运营逻辑正在兑现

  核心观点:流量价值重估进行时, 流量精准运营平台逻辑落地仅仅是一个开始。 在 2015 年 6 月 4 日我们发表的《长尾流量重估空间巨大,互联网流量精准运营平台初现》中我们认为, 万圣伟业过去由于缺乏精准营销技术、缺乏广告客户资源,过去在流量变现的产业链条中仅仅赚取最初始的流量挖掘业务的价值,而流量业务的附加值则被百度所赚取,这导致了万圣伟业和百度在单个 PV 转化成立的巨大差距。万圣伟业在并入上市公司之后,与利欧股份(002131)形成良好协同,万圣伟业通过收集几百家中小网站流量,整合后销售给百度等公司,通过流量切割将高价值的流量直接对接媒体,提高流量的利用价值, 借助利欧精准的广告营销能力以及完善和大量的广告客户体系,万圣伟业长尾流量有望迎来大幅重估,整体毛利率有望迎来大幅上涨,这反过来促进了万圣伟业在上游收购流量的议价能力,从而继续提升公司在长尾流量市场的占有率。目前这一逻辑正在不断兑现,体现在公司数字营销板块业绩大幅超预期增长。 当前,利欧股份继续通过并购进入垂直行业数字营销领域以及娱乐营销领域,未来能够与万圣伟业的高价值流量对接,从而提高这些公司的盈利能力。(国海证券(000750) 买入)

  南方泵业:欲更名中金环境,加速版图扩张加快业绩增长

  核心观点:公司公布年报显示2015年实现收入、归母净利润分别为19.48亿、2.84亿,分别同比增长24%、44%,拟每10 股派息1 元转增10 股,业绩符合预期。公司正处在由单纯的泵产品制造商向“制造业+制造服务业+投资发展”的战略模式快速转变进程中。2015 年至今已完成金山环保100%股权和中咨华宇30%股权的收购,2016 年公司拟在4 月底前完成中咨华宇剩余70%股权收购,并将继续充分利用资本市场平台,加速污水、污泥等环保版图扩张,打造“环保综合医院”。为更好的匹配公司现有业务和战略发展重点,公司拟更名为“中金环境”。我们预计公司2016-18 年每股收益分别为1.5、2.0、2.5 元,为充分体现公司未来三年高速的内生外延发展趋势,给予公司35倍动态市盈率,提高目标价至52.50 元,维持买入评级。(中银国际 买入)

  完美环球:影游联动,打造泛娱乐产业新航母

  核心观点:影游联动+泛娱乐拓展。入股媒体营销服务企业富创传媒,成立影视基金,公司以影视、游戏两大优势领域为基础,未来有望在内容和渠道两端持续发力,向上逐步向文学、动漫等内容端延伸(大股东曾创建纵横中文网,与旗下作家关系良好),向下进军公司相对薄弱的渠道端,形成内容+渠道的全产业链布局,打造泛娱乐产业新航母。(中泰证券 买入)


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