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周二机构一致最看好的10金股

http://stock.591hx.com 2016年04月11日 16:06:42 中国证券网

  【周二机构一致最看好的10金股】富煌钢构(002743):内生增长加速 或打开业绩反转空间。

  富煌钢构(002743):内生增长加速 或打开业绩反转空间

  2015年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利0.53元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  产品销售价格下跌、三费费率上升、资产减值损失上升是2015年度业绩下滑的主要原因。首先,2015年公司主要产品产量和销量与2014年相比保持稳定。但在宏观经济增速持续放缓背景下,公司主要原材料钢材的价格不断下降,钢结构产品销售价格同步下降而且幅度更大,导致公司营收和净利润明显下滑,而且净利润下滑幅度更大。其次,公司三费费率为11.16%,较去年上升了1.46个百分点。最后,公司资产减值损失较去年增加了1819万元。以上三点是2015年公司业绩下滑的主要原因。

  回款改善明显,经营性现金流净额转负为正。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元,这也是近3年来首度转正。主要原因有两点:一是公司加大了货款回收力度,加快工程结算进程,促使经营性现金净流量净额较上年同期有了较大提高;二是原材料价格下降,采购支出较去年同期有所下降。

  内生增长加速,或打开业绩反转空间。我们认为,在政府大力推动下,今年钢结构市场有望逐步爆发。3月25日,公司公告非公开发行股票的申请获证监会审核通过。公司拟募集的11.21亿元资金将主要投资于年产12万吨重型钢结构智能机电一体化生产线建设项目和年产20万樘高档实木工艺门生产线项目。这将进一步扩充公司的产能规模,有效把握市场爆发带来的业绩增长机遇。同时,公司还积极探索PPP模式,专门成立富煌城投作为今后承接PPP项目的投融资平台,未来PPP订单或将持续增长。此外,公司1季度业绩快报显示:实现归属于上市公司股东净利润预计为630~755万元,同比大涨150%~200%,显示公司业绩正在明显好转。综合来看,我们认为公司内生增长在加速,今年有望打开业绩反转空间。

  预计2016~2018年归属母公司净利润分别为1.09亿元、1.54亿元、2亿元。对应EPS分别为0.9元、1.27元、1.64元。当前股价对应2016年PE为38倍。东北证券

  艾比森(300389):小间距及场景运营推进业绩快速增长

  去年战略调整为今年业绩上行夯实基础。2015年为公司的战略调整年度,公司主要精力都放在内部改良整合上。其中,去年年初公司果断终止LED照明业务,将资源进一步聚焦于LED显示屏业务,明确公司商业模式;另外公司去年着重开拓欧美高端显示屏市场,加强显示屏酒店运营业务,为今年的业绩增利打好坚实基础。

  小间距显示屏业务有望快速提升。公司在LED小间距显示屏的研发投入巨大,所开发的小间距显示屏广泛获得海外客户特别是欧洲市场的认可,目前公司在小间距市场国内已属于第一梯队,未来有望成为行业龙头。LED小间距显示屏正在全球电子专业显示市场形成替代升级趋势,行业进入爆发期,公司作为小间距市场领先者有望率先受益。

  场景运营布局潜力巨大。公司发展战略采取“两翼一支撑”模式,即以LED显示屏领域的先进制造能力与技术优势为支撑,通过场景运营服务以及产业投资两大战略的实施,实现公司的转型与升级。其中公司在显示屏酒店运营的布局先发制人,目前已与国内近300家酒店进行合作,业务逐步进入正轨。未来公司将在继续拓展酒店场景运营市场的同时,加快切入其他场景运营领域,未来新增利润空间潜力巨大。

  给予“增持”评级。我们看好公司未来在小间距显示屏业务的快速增长及转型场景运营的巨大市场空间,预估2016~2018年EPS为1.24/1.68/2.18元,给予“增持”评级。东北证券


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