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周二重点布局十大板块优质股

http://stock.591hx.com 2016年04月12日 07:46:03 华讯财经

  农业第15周周报:预计4月CPI将继续上行,配置养殖产业链可获超额收益

  类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:陈佳 日期:2016-04-11

  养殖业

  生猪价格高位震荡,仔猪价格继续上行。本周生猪均价19.88元/公斤,较上周下降0.10%,仔猪均价60.46元/公斤,较上周上涨2.84%,尽管生猪价格小幅震荡,当供给短缺不改价格长期上涨趋势。根据我们草根调研得知,春节前后母猪补栏回升,预计能繁母猪存栏或于6月见底,但此次补栏多为养殖户恢复前期淘汰产能,规模猪场及散养户扩产情况并不明显,补栏积极性较2011年大幅下降,因此回升幅度有限。整体上生猪供应仍存较大缺口,预计2016年生猪均价18元/公斤,高点或达22元/公斤,猪价高点或将出现在2017年,板块仍具有配置价值并值得买入。

  本周鸡价因屠宰开工率下降继续回调,但长期上涨趋势仍未改变。根据鸡病专业网数据,本周肉鸡均价3.99元/斤,环比下降2.21%,鸡苗均价2.82元/羽,环比下降22.31%。鸡价下调主因为终端消费低迷致屠宰场开工率下降,我们认为,虽然鸡价短期出现回调,但从长期来看,祖代鸡引种量大幅下行奠定行业反转基础,且随着产能去化逐步传导到商品代,16年行业供需或将出现紧缺,鸡价有望迎来长期景气。整体上我们预计2016、2017年肉鸡均价分为4.8和5.2元/斤,高点达到6元/斤,鸡苗均价分为5和5.5元/羽,高点达6.5元/羽。

  预计4月CPI将继续上行,配置养殖产业链(养殖+养殖后周期)可获超额收益。标的上,养殖板块推荐牧原股份、温氏股份、雏鹰农牧、正邦科技天邦股份、益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、华英农业饲料板块推荐金新农、唐人神、禾丰牧业、海大集团,疫苗板块推荐生物股份。

  大宗农产品涨价逻辑

  全球三大橡胶出口国计划3月起削减出口62万吨,在国际橡胶市场供给端高度集中及供需区域严重错配的背景下,此次限制出口或打破供需弱平衡格局,叠加需求端国内汽车产量增速逐步回升,整体上预计国际天然橡胶价格有望涨至2000美金/吨。标的方面重点推荐:海南橡胶。

  在厄尔尼诺带来减产及巴西乙醇新策刺激下,16年全球糖市将5年来首次短缺,叠加全球量宽开启利多大宗糖价,我们预计全球糖价有望突破20美分/磅,国内糖价看涨至6000元/吨。标的方面重点推荐:南宁糖业

  此外,在全国土地改革背景下,预计后期农垦土地资本化亦具较大看点。重点推荐:农发种业(集团资产注入预期强烈且有望成为土地资产的整合者)。


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