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周二机构强推买入 6股被低估(2)

http://stock.591hx.com 2016年04月12日 08:02:29 中财网

  宜通世纪(300310):一季度业绩符合预期 物联网布局保障长远发展

  公司一季度业绩符合预期,天河鸿城并表提供显著业绩增厚。公司一季度业绩同比大幅增长114.5%~143.48%,主要受益于传统网络优化、网络维护业务的稳健增长与并购标的天河鸿城的并表。我们认为公司一季度业绩符合预期,预计全年业绩大幅增长具备确定性。

  网络优化行业需求释放在即,公司主业增长可期。我们认为网络优化作为显著的后周期行业,在未来二到三年将维持高景气态势。从我们近期草根调研的情况来看,目前中联通与中电信4G建设较同期明显回暖,中移动网优需求明显加速释放。而公司前期公告已中标全国9省中移动一体化代维项目,预计未来订单稳定,公司主业稳健增长可期。

  Jasper价值并非仅在于稀缺,平台型模式力助物联网龙头腾飞。我们认为,携手Jasper给公司带来的并非仅在于稀缺性,更在于平台型模式为公司带来的广阔空间。一方面,Jasper最为全球最优秀的物联网平台之一,技术实力构筑壁垒,竞争优势明显。具体而言:1、Jasper提供电信级物联网连接,非智能家居等局域性物联网平台可比,在传输能力、可靠性等方面有望成为国内工业级互联的首选,配合中国联通国内独有的全国性WCDMA+FDD双网,有望力助公司打开M2M广阔市场;2、万物互联相较于人人通信,最大区别在与万物互联形态下定制化需求多样,不同子领域功能差异明显,Jasper凭借多年积淀,客户遍及车联网、金融支付、工业装备、安防监控、交通物流等主要场景领域,积累百余核心API可供调用,较国内可比物联网平台存在量级上的优势。而在Jasper平台功能优势下,C端一旦采纳既将形成强大客户粘性,其竞争壁垒有望进一步强化。另一方面,公司物联网平台与运营商进行收入分成的平台型商业模式,较同类平台进行软件开发的项目型模式存在本质区别。在智能驾驶、移动支付等子领域的不断催化下,国内物联网连接的不断增长,有望最终体现为公司的持续性业绩增厚。目前国内M2M市场仍处于爆发前夜,未来成长前景广阔,公司有望凭借Jasper物联网平台实现长足发展。

  投资建议:基于此,我们看好公司发展前景,预计其2016-2017年EPS为0.89元(未摊薄)、1.27元(未摊薄),维持“买入”评级。长江证券


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