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研报精选:4股获机构强烈推荐

http://stock.591hx.com 2016年04月26日 13:10:38 同花顺综合

  顺网科技:年报亮眼,游戏业务发展迅速

  核心观点:公司作为业内领先的互联网娱乐平台商,两大主业持续稳定发展,游戏业务发展迅速,占领1亿互联网重度娱乐用户流量入口,积极丰富内容和平台,加速流量变现。我们看好公司未来发展,预计2016-2018年归母净利润分别为4.52亿、5.93亿、7.27亿,摊薄EPS分别为1.50、1.97和2.41元,对应的PE分别为56、43、35倍。首次覆盖,给予推荐评级。(华鑫证券   推荐)

  得润电子:强强联手,与Mobileye签订合作协议

  核心观点:得润电子是国内车联网+UBI 模式的龙头企业,此次强强联合,公司将充分利用自身在渠道、供应链的优势以及Mobileye 在ADAS 方面的领先技术,推动ADAS 在中国保险汽车后市场、智慧城市及大数据领域的发展应用,符合公司的战略布局。(国元证券  买入)

  莱美药业:盈利趋势向上,前景值得期待

  核心观点:专科药为公司业绩增长看点,ARGOS 项目值得期待。1 )各省招标文件已经公布,我们预计 2016 年将是全国性落实招标结果,药品进入实质性采购阶段。埃索、乌体林斯均将受益于本轮药品招标。埃索美拉唑具有首仿、独家优势,将与阿斯利康充分分享质子泵抑制剂 150 亿巨量市场。乌体林斯可在医院终端多科室推广(如结核病科、肿瘤科、皮肤科等),终端空间为 200 亿市场。因此,埃索美拉唑与乌体林斯使公司业绩充满无限“遐想”;2 )纳米炭混悬注射液 25mg及 50mg 规格在样本医院数据分别为销售 3.6 万支、1.2 万支,同比分别增长约80%、28%,收入增速超预期,预计未来三年增速将保持在 30%以上。公司后期将依托该产品整合甲状腺癌治疗领域资源,打造围绕甲状腺疾病患者的全周期医疗和健康管理综合服务体系。3 )公司成立(参与)了两个并购基金即天毅莱美,TVM 资本(中国),为未来增长打开了空间。TVM 资本旗下项目多达 100个,公司现在正在洽谈肠镜、细胞免疫治疗药物等项目,可通过分批次买断 TVM资本旗下的原研药产品(含器械)在中国市场的生产和销售独家权益,经过转移与孵化工作,完成本地化临床获得生产批件,从而实现产品引进;公司前期已经投资 Argos003 产品,预计 3 期临床中段数据在 2016 年中期将会公布,结果或超预期。对于该产品公司计划在中国按第三类医疗技术申报,采用与医院合作的模式推广,预计在三年后贡献利润。(广发证券  买入)

  劲嘉股份:烟标整合有望加速,大健康布局值得期待

  核心观点:持续关注公司大健康布局: 大健康是公司重点布局的第二主业,将以抗衰老+肿瘤检测及预防产业为核心,通过与国内外着名机构合作&外延等方式,布局健康管理、高端医疗、生物工程等核心技术,打造包含技术研发、技术应用、产品和服务的完整产业链,打造健康衰老产业生态圈。公司公告中表示, 与中山大学达成合作,共同建立基于 CRISPR/Cas9 技术的地中海贫血疾病基因编辑的技术体系。基因编辑是通过对 DNA 核苷酸序列特定片段进行敲除、加入等操作,实现基因改写。CRISPR/Cas9作为第三代基因编辑技术,具有效率高、适用范围广、简单便捷、周期短等特点,有望与 CAR-T/TCR-T等技术结合,改进免疫疗法;并可能应用于遗传性疾病、HIV 等基因性疾病上,从根本上治疗疾病,完成传统疗法无法完成的任务。中山大学是国内基因编辑领域领先研究机构,项目负责人黄军就副教授于 2015 年 4 月发表了首篇有关利用 CRISPR 技术修正人类三原核胚胎致病基因的研究报告,并获得《自然》2015 年度对全球科学界产生重大影响的十大人物之一。后续公司有望与中山大学建立更深度合作,加速 CRISPR/Cas9  地中海贫血疾病、端粒等技术产业化。公司利润厚、现金流好、几乎零负债,为未来大健康业务的发展提供有力的资金支持。(安信证券  买入)


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