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研报精选 10只潜力有望爆发

http://stock.591hx.com 2016年05月11日 13:05:48 中财网

  益佰制药:益佰艾康肿瘤医生集团正式注册,迈出战略转型坚实一步

  来源:中信证券

  公司公告,认缴出资1020万元与上海璞轶医疗科技有限公司、贵州智联众和投资有限公司共同设立控股子公司——益佰艾康肿瘤医生集团,公司占出资比例的51%。日前,益佰艾康肿瘤医生集团已完成工商登记注册手续。

  评论:坚定布局肿瘤医生集团,注册完成是关键一步。公司在工业板块增长趋缓下,坚定转型布局大肿瘤医疗服务,利用主业长期积累的医院和医生资源布局肿瘤专科医疗体系,预计后续将持续推进多种模式的医疗服务并购扩张,建设包含手术、放疗、化疗、影像、诊断、康复和精准医疗于一体的线下实体医疗架构,而获取优质医生资源是驱动这一模式可持续发展的关键要素,因此预计公司将通过专科医生集团吸纳各区域的肿瘤医生资源,通过股权+工资+奖金等多种激励模式更好地提高医生阳光化收入。此次正式完成注册贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司,标志着公司医疗服务转型中最关键的业务实现落地,为转型战略打下坚实的基础。

  安徽肿瘤医生集团已成立,预计将逐步在各省市复制。公司4月10日正式成立安徽肿瘤医生集团,并联合了11家当地医院签约合作。随着此次医生集团公司正式注册,将有望加速省级医生集团的扩张步伐,同时也更加便于吸纳优质医生资源,通过层级清晰的架构来实现医生资源的合理配置。认为肿瘤作为治疗费用高、周期长且部分环节相对可集约化的大病种,是最适合布局专科医生集团的领域,公司未来有望获得显著的先发优势。

  医疗服务预计2016年收入6亿元,工业板块奠定资金+资源基础。公司年报中提出2016年公司经营计划为总收入37.60亿元,其中医疗服务6亿元(2015年为1.89亿元,计划增幅可观)。长期看,主业尽管增速承压,但其深厚的产品线、强大的销售能力将有助于公司维持平稳的增长,同时也可为医疗服务转型提供充裕的现金流和行业资源。


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