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午后研报精选:4股获机构力荐

http://stock.591hx.com 2016年05月11日 14:38:48 中国证券网

  【午后研报精选:4股获机构力荐】恩华药业:减持履行完毕,拐点有望确立。

  恩华药业:减持履行完毕,拐点有望确立

  核心观点:移动医疗再下一城, 打造医生互动平台: 公司拟出资 500 万元设立全资子公司“ 北京医华移动医疗科技有限公司”,将针对麻醉和重症等公司主营产品所处领域,打造国内临床一线的学术骨干医生专业交流互动的移动医疗第一品牌,促进医生间交流,为临床决策提供更多参考。公司已在 2015 年分别投资 5000万元、2550 万元参与设立江苏好欣晴、北京好欣晴。我们认为战略布局移动医疗,打造医生互动平台, 有利于公司的长远发展。(长江证券(000783) 买入)

  慈文传媒:2015业绩承诺超额完成,重磅IP开发积极推进

  核心观点:2016 年公司将通过加强国际合作、投资制作等方式,拓展电影业务,培育新的利润增长点。公司参与了国产顶级科幻 IP 巨制《三体》的投资制作,电影计划于 2016 年上映。悬疑 IP 改编电影《暗黑者》计划于 2016 年四季度开机。与此同时,公司将以自有精品IP 为依托,联合爱奇艺等一线品台,推进大电影业务。 2016 年计划上线或开机大电影5 部,其中包括《老九门番外篇》《示铃录》等重量级 IP 改编作品;同时,公司计划将VR(虚拟现实)技术应用于大电影制作,专业团队打造 VR 电影内容,探索 VR 盈利模式。(国都证券 买入)

  西王食品:被忽略的抗通胀品种,内生+外延双轮驱动

  核心观点:外延并购预期强烈,打造健康油第一品牌: 公司前期与前海九派资本设立合伙企业,公司未来将积极寻求健康食用油品类、其他健康食品品类的扩张,同时也将布局电商及互联网营销领域。 据公开新闻了解,公司近期与美的电器达成战略协议,双方将在产品等价置换、广告信息资源曝光、线下活动展示等多方面进行深入合作。 我们预计公司2016-2018 年 EPS 分别为 0.49 元, 0.61 元和 0.73 元, 维持“买入”评级。(长江证券 买入)

  江海股份:业绩进入增长轨道,致力打造“新江海”

  核心观点:考虑江海股份(002484)传统铝电解电容器对日系产品替代,未来将以5%-10%平稳增长。随着薄膜电容器渗透率提升以及超级电容器市场爆发来临,未来薄膜电容器和超级电容器将成为公司业绩主要增长点。我们预计公司16-18 年实现营收为实现净利润为1.60/2.06/2.73 亿元,对应EPS 分别为0.48、0.62、0.82 元/股,对应PE 分别为39.90、31.02、23.43 倍。我们看好公司盈利能力以及外延成长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。(浙商证券 买入)


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