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午后研报精选:4股获机构力荐

http://stock.591hx.com 2016年05月26日 14:41:50 中国证券网

  【午后研报精选:4股获机构力荐】胜利精密:布局智能制造与新材料,龙头起飞在即。

  信维通信:份额持续提升高增长趋势明确,产品线扩张提供持久发展动力

  核心观点:前沿技术储备丰富, 积极应对客户需求发展: 围绕现有技术体系和客户资源,公司积极推动前沿领域技术研发, 为中长期发展开辟广阔空间。 具体而言: 1、 公司音射频模组研发进入收获期, 其声学产品线有望率先实现市场突破; 2、 而伴随核心客户启动对 VR 产品的研制, 公司 VR 领域的全新产品线也将进入市场应用阶段; 3、 此外我们看到,华为、谷歌等厂商正加速布局智能汽车和无人驾驶产业,公司也因此开展针对性的技术研发,应对下游客户需求的演进发展。我们认为,上述三大领域发展潜力巨大,将为公司持续成长提供长期保障。(长江证券买入)

  久立特材:传统产品产销稳健,高端产能期待释放

  核心观点:技术强化与外延式扩张并举,夯实高端不锈钢龙头地位: 在行业景气尚未恢复背景下,公司着力技术端,为此,去年年底公司牵手钢铁研究总院,为高附加值品种的开发、产品结构的升级储备技术力量,一旦核电、油气领域实质性重启,研发产品无疑将对高端市场增量订单的争夺产生积极作用,促进业绩的可持续增长。 此外,公司还致力于外延式扩张以增强焊接管、无缝管主业,年初公司收购华特钢管 70%股权并增资,此举将增加 3000 吨不锈钢无缝钢管及双相钢不锈钢无缝钢管产能,有助于公司整合行业资源。公司在行业低谷期实行外延式扩张和技术强化战略,前瞻性的布局将强化公司未来经营基础。此外,公司实施的员工持股计划,有利于激发员工生产积极性。(长江证券买入)

  卫士通:信息安全国家队欲乘风起航

  核心观点:我们预计公司未来三年的业绩增幅为 35.0%、33.0%、30.0%,实现归属母公司净利润分别为 1.87、2.44、3.26 亿元,分别同比增长 25.50%、30.48%、33.61%,2016-2018 年 EPS 分别为0.43、0.56、0.75。内生方面,我国信息安全需求等级正快速提升,高端信息加密产品的需求已进入高速增长区间,公司作为密码行业龙头成为此细分领域最大受益者;同时公司的安全智能手机业务市场潜力巨大,未来两年有望成为其业务的爆发点;外延方面,公司作为 A 股唯一一家国资背景的信息安全企业,平台和资金优势明显, 未来外延扩张打造信息安全全产业链潜在可能性较大, 故我们认为公司未来有望持续快速增长。(中泰证券买入)

  胜利精密:布局智能制造与新材料,龙头起飞在即

  核心观点:目前苏州捷力计划年内共投入 6 条生产线,预计年产量 6000-7000万平方米, 并且规划未来每年增加六到八条生产线,每年增加产能3-5 亿平方米,争取成为国内最内湿法隔膜龙头企业。因此,新材料锂电池隔膜有望未来成为公司的业绩新增长点。给予“ 强烈推荐”评级。 我们看好公司在以富强为核心的智能制造领域的快速布局, 以及苏州捷力在新能源材料上的突破速度。(国联证券强烈推荐)


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