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光伏业产能扩张开启 光伏行业13只概念股价值解析

http://stock.591hx.com 2016年05月30日 08:08:23 中财网

  导读:

  双重政策倒逼技术竞赛 光伏业产能扩张开启

  能源结构优化提速 分布式光伏建设将发力

  追赶光伏"风口"锁定盈利 全球最大电池片企业装入通威股份

  发改委: 建立光伏补贴发电逐步下调机制

  能源局官员:今年将扩大光伏领跑者基地规模

  "十三五"光伏行业将迎高速增长期

  光伏行业呈回暖态势 景气度或延续

  银河证券:限电改善,光伏Q3不淡

  光伏行业13只概念股价值解析

  双重政策倒逼技术竞赛 光伏业产能扩张开启

  “今年比去年热闹多了,人山人海,简直和车展一样火爆!”这是媒体记者在上周召开的“SNEC第十届国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛”上听到最多的一句话,就连参加了十年SNEC的国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰都感叹这是历年来他看到的最火爆的一次。

  炫酷高大上的展台、应接不暇的签约、创新高的新品发布,这一切“热闹”的背后,是“领跑者”计划和“630”降电价政策下光伏企业间愈演愈烈的“技术竞赛”和新一轮的抢装和产能扩张潮。值得注意的是,业内大佬一致认为,后630时代光伏业产能过剩将凸显,届时会有新一轮洗牌,不过力度小于五年前那波调整。

  双重政策倒逼技术竞赛

  从2015年以来,国家能源局开始逐年提高光伏产品的标准、质量与门槛,以引导国内光伏制造业从追求规模扩张向注重质量效益转变,实现从高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式的转变,其中一个措施就是实施“领跑者”计划,首个100MW示范基地落户于大同。

  同时,光伏上网电价逐步下调并在2020年实现用户侧平价上网趋势已定,今年6月30日就是一个降电价节点。按照规定,2016年以前备案纳入年度规模管理的光伏发电项目,如果未能于2016年6月30日前完成并网发电,将执行新的电价标准。这意味着,Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类资源区的光伏电站度电补贴将分别下降0.1元、0.07元和0.02元。

  这一切倒逼光伏企业更加关注度电成本,高效产品的推广应用成为今年行业发展的重点,而且技术路线更加多元。晋能清洁能源科技有限公司在展会期间推出了三大尖端技术产品。“今年我们预计异质结电池正面效率可达到22%,到2020年随着技术不断完善,有望带动光伏度电成本达到0.55人民币/度,从而真正实现平价上网的目标。”公司总经理杨立友透露。

  晶科能源也宣布其光伏组件顺利获得第三方检测认证机构德国莱茵TüV颁发的Qualification Plus(“Q+”)证书,成为国内首家通过该测试的光伏企业。目前其已经实现了20%以上的高效多晶电池的批量生产,有望在年内实现20.5%以上量产效率。

  而获得大同“领跑者”示范项目首期工程近半份额的晶澳太阳能,目前有五款组件符合并超过了“领跑者”标准。“领跑者计划将持续实施,引导产业升级。降价是永恒的主题,我们要做的就是实现低成本的高效。”晶澳太阳能执行总裁谢健告诉媒体记者。

  值得注意的是,在组件效率提高的同时,“系统化”“分布式”越来越受到企业重视。例如,晋能计划结合追踪系统、逆变系统、智能控制等打造光伏生态圈体系。天合光能带来的Sunbox阳光宝盒和英利推出的家用光伏电站系统品牌“Innergy”,也都是集全光伏系统配件及使用和并网服务为一体的户用系统解决方案。

  阿特斯阳光电力集团总裁瞿晓铧判断,光伏行业在技术上会发生翻天覆地的变化,目前单晶硅电池的转化率在21%左右,四到五年后国际一线单晶硅电池片转换率将上升到23%以上,多晶硅电池转换率也将从目前的18.9%到19%上升至22%到23%。其次,随着度电成本的下降,到2020年光伏在全世界绝大部分地区用户侧就可以平价上网,而面对“靠天吃饭”的问题,那时就是储能和智能电网发展的新天地了。事实上,目前有多家企业已经提前在此领域布局。

  新一轮抢装和产能扩张潮

  伴随政策调整而来的还有新一轮的抢装和产能扩张潮。国家能源局在4月公布的《2016年第一季度光伏发电建设和运行信息简况》显示,今年一季度,全国新增光伏发电装机量达到714万KW,其中光伏电站617万KW,分布式光伏97万KW,这意味着今年一季度的新增量达到了2014年全年的七成,2015年新增量的一半。

  “因为‘630’政策的影响,好多企业都在抢装。二季度的数据还没出来,但安装量不会少,可能到6月底会装13到15个GW的规模,这样上半年就能装完全年的目标。”中国光伏行业协会理事长、全球太阳能理事会联席主席、天合光能董事长高纪凡表示。

  媒体记者采访多位光伏企业负责人了解到,由于去年和今年市场需求比较旺盛,一些制造企业的生产线已处于满负荷运转状态,甚至有的贴牌代工的企业也是满产。“现在苦恼的是没货卖,按照我们的产能分配,今年三四季度的订单基本都已经锁定。”晶科能源有限公司副总裁钱晶告诉媒体记者表示。

  保利协鑫CEO朱战军也表示,由于光伏电价补贴政策的改变,这一轮的抢装不是年底,而是6月30日以前,使得国内市场对硅片的需求集中在了去年第四季度和今年第一季度,造成阶段性硅片需求紧缺,价格在较长一段时间持续反弹。

  如此之下,众多非光伏行业的跨界企业和资本纷纷涌入,雄心勃勃准备大干一场,而原本的光伏制造企业也是扩产意愿强烈。朱占军表示,根据保利协鑫行研部门的统计,行业近期已明确的硅片扩产大概是9至10GW,这部分产能在2016年就增加大约5GW的供给。

  电池和组件环节也有着相类似的情况,尤其是在技术驱动下一线企业进行高端产能扩张。据杨立友介绍,预计到2016年6月底,晋能科技文水基地电池、组件产能将扩增至1.1GW。未来将进一步加大高效组件占比,预计到2018年该部分产能将达到3.5GW。

  产能过剩引发洗牌

  “市场好了大家都去投资,投资多了就会产生过剩,就会停止投资,可能在今年在今年下半年和明年,国内市场会出现供需关系的一个调整,会有一轮洗牌。”高纪凡坦言,一些综合竞争力强、技术水平高、管理质量比较好、财务报表比较健康的企业,在这轮调整中会进一步上升,无论产量还是市场影响力。反之,那些技术水平比较低、资金实力不足的企业,在这轮调整中会面临淘汰出局,这是市场发展的规律。

  事实上,这一苗头已经显现。朱战军称,最近电池环节价格持续下跌,这和前段时间电池扩产有关,并可能很快将在硅片环节上演。从全球硅片供需情况来看,2015年全球的装机量是53GW,而硅片的产量是60.3GW,产能则更大。当前硅片产能结构性差异被持续旺盛的市场需求掩盖。随着上半年中国市场抢装潮进入尾声以及硅料价格回调和电池降价的双面挤压,新一轮硅片产能的优胜劣汰下半年就会显现。硅片企业如不继续推进降本增效,将难以维持住现有的毛利水平,甚至无法覆盖现金成本而选择停产。

  值得注意的是,中国光伏业还面临着“非正常成本”的问题。在高纪凡看来,这体现在四个方面,第一是限电问题,中国一季度弃光限电约19亿千瓦时,宁夏、新疆、甘肃限电幅高达从20%到52%不等。第二是补贴迟迟不发放,增加了企业的成本。第三个是地方政府存在的问题,国家能源局现在将“路条”下放地方,有部分地方政府,利用分配的权力,要求企业投资一些产业配套;第四个还有部分地方政府在土地和环境方面增加税费,这也加大了企业负担。这一切导致了电站企业规模上去了,盈利和现金流反而很困难。

  在上一轮因产能过剩引发的调整中,众多光伏企业倒闭,其中最著名的是无锡尚德的破产。那么,此次会否出现那样的寒冬,这成为市场关注的焦点。

  钱晶接受媒体记者采访时也表示,在今年上半年的抢装潮之下,下半年中国光伏市场的需求和上半年比肯定有一个大幅度的下降,在供需的总量平衡上会有一定的波动,下半年一定有产能过剩的问题。二线企业的问题会大一些,一线品牌的情况会好一些。“现在光伏产业很大程度上还是靠政策,一有变动影响极大。晶科不会把所有的产能供应某个市场,市场占比上是均衡的。对于我们来讲,唯一的冲击就是在供大于求的情况下,市场客户的议价能力会更大,售价会出现波动,但出货量总体需求不会变。”

  “这次调整不会像5年前那波调整,产能过剩也没有之前那么严重,所以调整幅度不会很大,再加上现在的光伏总体还在增长,可以在一个短时间内回暖,这个短时间可能就一年时间,这一年时间会有不少企业面临淘汰和被整合,但是不会有上一轮调整的力度出现。”高纪凡认为,企业要通过技术创新、管理优化来降低成本。同时,期望限电能够彻底解决,补贴能够及时到位,地方政府能够从大局着想减低非正常成本,这样中国的光伏发电可以尽早实现平价电力,推动行业持续健康发展。(.经.济.参.考.报)


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