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6月解禁规模超2700亿元 IPO解禁家数达46家

http://stock.591hx.com 2016年06月07日 10:08:05 中国证券报

  数据显示,6月将成为年内限售股解禁的又一高峰,解禁股数合计164.18亿股,流通市值合计2722.86亿元。其中,解禁压力将主要集中在6月最后一周,解禁股数将达到115.08亿股,流通市值约合1730亿元。从解禁股种类来看,首发原股东限售股份和定增参与机构解禁股份呈现双面夹击之势。

  IPO解禁家数达46家

  2015年6月正是新股密集发行之时,一年后,到了首发原股东限售股份解禁的高峰。数据显示,2016年6月有46家上市公司解禁股为首发原股东限售股份,超过58亿股,其中不乏国泰君安、中国核电(601985)等“巨无霸”IPO公司。

  国泰君安以32.5亿股限售股解禁规模位列6月第一大解禁股。国泰君安于去年6月26日上市,以国泰君安最新收盘价18.32元/股的收盘价计算,其6月份解禁总市值达595.4亿元,占6月份解禁市值总和的21.87%。

  面对解禁压力下,国泰君安控股股东已经向市场注入信心。2016年3月份,国泰君安控股股东国资公司表示,拟将增持计划的实施期限由6个月延长至12个月(自2015年9月7日起算),累计增持股份的比例由“不超本公司已发行总股份的2%”进一步明确为“不少于公司已发行总股份的0.5%,但不超公司已发行总股份的2%(含已增持股份)”。控股股东明确增持底线,这在很大程度上为市场投资者提振了信心。

  中国核电6月解禁股规模达到3.5亿股。不过,本轮解禁的主要股东均为国有股东,分别为中国长江三峡集团公司、中国远洋(601919)运输(集团)总公司、航天投资控股有限公司和全国社保基金理事会,本轮解禁数量分别为1.13亿股、1.13亿股、1.14亿股和1013.43万股。

  口子窖(603589)、飞天诚信(300386)、万林股份(603117)、红蜻蜓(603116)、科迪乳业(002770)和绿城水务(601368)首发原股东限售股解禁规模均超过1亿股。

  定增解禁逾80亿股

  去年6月同样也是定增井喷之时。财通基金的报告显示,截至2015年12月31日,全年累计实施定增853次(含三年期),募集资金总额13614亿元,实施次数相较2014年同比上升74.80%,市场规模同比增长99.40%。近年来,越来越多的机构参与到定增之中,且多数为一年期定增。因此,今年6月也将迎来机构解禁大潮。相对于控股股东,已经获利的机构更加倾向于落袋为安,参与定增机构解禁对市场的影响不容小觑。

  数据显示,6月将有43家公司的44个定增项目的机构参与方迎来解禁,共涉及股份达到81.63亿股,解禁股股份数量位列本月第一。其中,有14家上市公司定增解禁股超过1亿股,定增大户有色和地产行业解禁规模居前。绿地控股(600606)、广汇汽车(600297)和中国铝业(601600)解禁规模位居前三,分别为27.05亿股、13.79亿股和13.14亿股。以最新收盘价计算,参与绿地控股和中国铝业定增的机构收益均较为可观,绿地控股最新收盘价较定增发行价大涨340.97%(后复权),中国铝业后复权收益也达到了60.86%。

  不过,也有一部分个股仍处于倒挂状态,部分个股随着解禁期临近走出一轮强劲上涨行情。例如汉钟精机(002158)去年6月8日公告定增发行新增3078.6万股,于2015年6月9日在深交所上市,定增股票限售期均为12个月,将于本月解禁。当时的定增价是27.61元/股,公司最新收盘价为24元/股,折价比例为13.07%。而公司5月底股价还在10元/股左右徘徊,折价率超过60%,近两周的股价涨幅惊人。

  此外,科伦药业(002422)、奋达科技(002681)等5家公司的股份解禁属于追加承诺限售股上市流通。科伦药业、奋达科技和海伦钢琴(300329)解禁数居前,分别为5.24亿股、5.43亿股和1.18亿股,若以公司最新收盘价计算,该部分参考市值分别为77.97亿元、90.9亿元和24.9亿元。


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