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晚间研报精选:4股获机构力荐

http://stock.591hx.com 2016年06月13日 14:21:49 中国财经信息网

  水井坊:臻酿美酒,品鉴未来,三年高增长可期

  核心观点:公司内忧外患已逐步清除,业绩蓄势待发。 2012-2014 年业绩大幅下滑主要原因有: 行业调整带来高端酒动销锐减、 管理层混战、核心领导离任以及费用率大增。 2014 年起, 公司做出了积极调整:(1)定位300-400 元价位, 开创新品臻酿八号, 更加适应商务消费和婚宴消费;(2)渠道支持力度远超同行,经销商积极性高涨, 营销创新持续强化,逐步试水品鉴会模式。(3)核心管理层团队稳定。经历诸多调整,我们认为不利因素已经逐步摒弃,公司业绩蓄势待发。(中泰证券买入)

  乐山电力:来水偏丰助力公司购电结构优化,主营供电业务有望再次实现外延式扩张

  核心观点:供水供气业务受益于乐山城镇化推进,公司国营背景利于燃气市场竞争。公司天然气和供水业务主要通过“购销价差”和安装服务获取收益,其中天然气服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区,供水业务则主要集中在乐山市市中区,主要用户均为居民用户。由于乐山市政府 2011 年提出“十三五”期间构建“双百”大城市的发展规划,公司天然气和供水业务随经济发展实现稳步增长。目前随着其他供气单位的出现和发展,在交叉供气区域形成多头供气局面,天然气业务竞争愈显激烈。由于公司为国营背景,在与政府和用户信赖度方面拥有一定优势,未来有望持续受益乐山城镇化建设推进。(长江证券(000783)买入)


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