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周四机构强推买入 6股被低估

http://stock.591hx.com 2016年06月16日 07:48:48 中财网

  飞凯材料(300398):公司持股实施完毕 开启新征程

  员工持股购买完毕,彰显对公司长期看好。公司6月13日公告,员工持股规模2000万,成立资产管理计划配资1:1.5,共计5000万,购买均价约为59.73。此时增持,彰显对公司长期看好。

  光纤涂料主业稳定增长,毛利率稳步提升。公司紫外固化光纤涂覆材料国内市占率超过60%,全球市占率超过30%。受益于国内4G 建设覆盖率提升,下游光纤行业需求快速增长,从而推动公司产品稳步增长。同时,受益于原材料价格下降,产品毛利率稳步提升。

  电子化学品业务发力,接力成为公司新增长点。电子化学品15年业务收入0.49万(yoy+69.59%),同比实现跨越式增长,产品毛利率高54%,成为公司新的业务增长点。公司电子化学品主要为湿化学品,如蚀刻液、显影液、剥离液等,目前下游客户主要为集成电子制造、封装类企业,如长电科技、中芯国际等。预计16年公司电子化学品业务仍将保持快速增长,接力光固化材料成为公司新增长点。同时公司也积极涉足更高端的电子化学品,提升产品的技术壁垒及毛利率。

  盈利预测与估值。考虑到公司作为国内光固化材料龙头地位,电子化学品业务快速增长,维持增持评级,维持盈利预测。预计2016-18年EPS 为1.44元,1.87元,2.30元,当前股价对应16-18年PE 为46X、35X 和29X。申万宏源


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