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广发证券:回天新材买入评级

http://stock.591hx.com 2016年06月22日 14:43:32 广发证券

  设立员工持股计划参与增发,展示出对公司对未来发展信心。

  公司拟非公开发行A 股股票数量不超过25,000,000 股(含本数)。本次发行的募集资金总额不超过25,400.00 万元(含本数),发行价格为10.16元/股,发行对象为湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

  进入2016 年公司经营层面持续向好。

  进入2016 年,公司经营层面持续向好。具体看,在汽车领域,取得日产首批订单,成功中标中通客车、一汽海马等优质大客户的订单并开始批量供货;在新能源领域,氟膜品质提升,成本比进口氟膜大幅降低,完成风能叶片胶对标及客户试用测试,启动GL 更新认证;新业务方面,绿色环保的软包装胶、太阳能电池背膜同比销售翻番,高端建筑胶实现50%以上的增长。

  预计公司重入增长轨道

  预计公司2016 年重入增长轨道。汽车用胶方面,在核心客户中份额继续提升,并切入新客户供应体系,开拓新能源客户对冲传统客户销量下滑风险;汽车后市场业务,整合行业供应商和经销商资源,开启新经营模式,O2O 平台稳健布局;新能源领域,紧跟行业10 强客户,光伏用胶和太阳能背膜销售继续增加,配套自产氟膜后背膜盈利能力提升;新产品建筑胶、包装胶、水处理胶等继续快速放量。

  盈利预测与投资建议

  预计公司2016-2018 年每股收益分别为0.34 元、0.42 元、0.51 元,对应当前股价PE 分别为36 倍、30 倍、24 倍,维持“买入”评级。

  风险提示

  1、胶粘剂市场竞争加剧;2、原料价格上升;3、新产品放量不达预期。


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