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22日午间研报精选 10股有望爆发(4)

http://stock.591hx.com 2016年06月22日 14:57:03 证券时报网

  超图软件:星星之火已燎原

  来源:招商证券

  作为长期跟踪并主推的标的,对公司近一年来的订单做了详细梳理。收集了大量公司订单,从可跟踪订单情况看,公司2016年业绩爆发确定性极高。

  公司订单已成星星之火燎原之势。收集了公司近一年(2015.6—2016.5)以来的订单数据,其中超图139个,国图158个,从可收集到订单数据情况看,公司2016年业绩爆发确定性极高。公司2016年1-5月:1、可统计到的订单总金额快速增长,前5个月的订单总金额已接近2015年后7个月的订单总金额(一般下半年订单显著多于上半年);2、可统计到的订单平均金额较去年后7个月订单均额增长超过100%,说明2016年上半年市场需求释放充分;3、可统计到收购的国图信息订单总金额也实现快速增长,今年前5个月订单超过去年后7个月订单总额;4、南京国图前5个月订单数量接近去年后7个月;5、可统计到的国图订单平均金额较去年后7个月均额增长28%。

  收购的协同效应已开始显现。从可统计到的订单情况来看,公司收购南京国图和南康科技的协同效应已开始显现。从南京国图的订单数量和季度订单金额分析:1、国图2016年前5个月可统计到的订单数量为73个,2015年后7个月可统计到的订单数量为84个,考虑到季节性等因素,认为国图全年的订单数量有望实现50%以上的增长;2、2015年6-8月、2015年9-11月、2015年12月-2016年2月、2016年3-5月,可统计到的南京国图订单金额分别为2122/1924/5536/3574万元,单季度订单金额增长态势十分明显。

  启明星:收购赛博兴安,外延式并购再下一城

  来源: 兴业证券

  公司拟通过发行发行股份及支付现金方式,收购赛博兴安100%股权,交易价格为6.37亿元,其中以发行股份方式支付3.86亿元,以现金方式支付交易对价2.51亿元。其中第二期员工持股计划将会认购非公开发行配套融资项目,认购金额不超过1.31亿元,价格为20.05元/股。

  并购赛博兴安,集双方产品、技术、行业客户优势,共拓军工市场:赛博兴安拥有国家二级保密资质,技术实力行业领先,主要客户为军队和军工企业,拥有很好的市场竞争力和客户品牌认知度。交易对手方承诺2016-2018年归属于母公司所有者扣非净利润分别不低于3874万元、5036万元、6547万元(三年同比增长不低于30%),三年合计承诺净利润数为1.55亿元,将会有效提升公司业绩和市场竞争力。

  员工持股认购非公开发行项目,公司稳定发展可期:此次员工持股计划包括财务总监、董事会秘书等高级管理人员共5人参加,认购份额占员工持股总计划4.01%,其余为公司另外780名员工认购。

  公司业务战略方向明确,外延式并购再添发展新活力:公司自上市以来,分别完成了对网御星云、合众数据和安方高科的并购整合,累积了系列资产重组、业务整合协同的团队力量和实践经验。认为,此次并购为公司成立以来最大的并购,有望通过积累的团队和整合经验优势,为公司新一轮的发展注入活力。


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