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22日午间研报精选 10股有望爆发(5)

http://stock.591hx.com 2016年06月22日 14:57:03 证券时报网

  雅百特:政策春风拂大地,战投擂鼓助行军

  来源:国联证券

  事件:2016年5月27日,公司发布非公开发行股票预案修订:稿,由于公司在4月27日完成了10股派1.08元并转增20股,此次非公开发行价格由26.28元/股调整为8.73元/股,发行1.15亿股,募集资金不超过10亿用于补充流动资金。除了实际控制人之外,其余四位战略投资者确定为亚东复星、西藏元泽、东方创投和海尔创投。

  点评:主营双双受益“十三五”政策红利。“十三五”规划中明确提及到2020年,全国运输机场总数将达到260个以上,截止2014年底,机场数量为202个。加上配套建设的综合交通枢纽、3万公里高速铁路以及大量的体育场、健身中心等,金属屋面的下游市场将迎来持续的景气高点。光伏方面,至2020年,累计分布式光伏发电装机规模有望达到70GW,占据光伏装机量半壁江山。持续整合资源,修炼内功。公司16年收购中巍事务所和中巍钢结构,标的公司在高层建筑、大跨度或文化艺术中心等钢结构公共建筑以及物流输配送系统配套钢结构平台等领域都有丰富的设计经验,与公司的金属屋顶产生很强的协同作用。公司15年收购的深圳三义主营产品同样是金属屋面,不仅在国内有武汉火车站、白云机场案例,近年更布局海外,在东南亚、中亚、美国和澳洲等地都有业务,可以对公司的海外业务形成强力支撑。

  引入战略投资者助力公司。公司此次定增引入的战略投资者能够全方位支持公司的长期发展。亚东复星、西藏元泽、海尔创投和东方资管均可以在具体的业务层面提供丰富的项目资源,同时在资本运作方面提供股权投资、产业链整合以提升公司综合竞争力首次覆盖,给予“推荐”评级。预计16~18年公司EPS分别为0.53元、0.67元和0.90元,对应当前的股价,PE分别为22.1X、17.7X、13.2X。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  三变科技:收购地铁WiFi龙头南方银谷,构建地铁场景移动互联网生态圈

  来源: 广发证券

  事件:公司拟以股权+现金合计28亿元向周发展等购买南方银谷100%股权,其中股权对价17.71亿是以13.93元/股发行1.27亿股份,现金对价为10.29亿。周发展等5名业绩承诺方股份锁定3年。同时公司拟以13.93元/股向正德管理等9名特定对象非公开发行1.69亿股募集配套资金23.50亿元,锁定期3年。其中10.29亿元用于支付现金对价,剩余13.21亿元主要用于广州地铁PIS系统二期建设项目、地铁Wi-Fi视频加速项目、网络技术研发中心项目、轨道交通通信创新实验室项目、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用。

  核心观点:地铁Wi-Fi填补地铁场景缺乏稳定互联网接入口的空白,目前该领域尚处于起步阶段,南方银谷是行业内起步较早,规模较大的公司,通过解决地铁Wi-Fi刚需从而占据流量入口,具有先发和卡位优势。

  南方银谷是目前国内唯一一个成功在地铁内全场景完成Wi-Fi覆盖并成功实施运营的企业,技术和市场先发优势明显。南方银谷与地铁公司独家合作,提供地铁场景内Wi-Fi接入并开展地铁移动互联网场景运营,已合作的地铁线路分布在一二线重点城市,人口消费能力较强。南方银谷已在全国20个开通地铁的城市中取得7个城市地铁Wi-Fi网络建设和运营独家合作权,运营里程合计1,082公里,占2014年底全国2,361公里运营总线路的45.83%。南方银谷地铁Wi-Fi网络已覆盖上海、广州、深圳全国一线城市(各城市年客运量超10亿人次),及武汉、昆明、青岛、贵阳等,目前正与南京、成都、西安、太原等地铁公司洽谈地铁Wi-Fi建设和运营。

  南方银谷基于与各地地铁公司独家战略合作,基于地铁全场景(包括站厅、站台、车厢)构建的地铁Wi-Fi、地铁iBeacon系统及地铁电视系统(PIDS),为地铁乘客提供免费Wi-Fi服务获取天然流量,为客户提供移动互联网广告、游戏分发及联运等互联网增值服务,力图创造国内领先的“在地(地铁)、在线(即时在线)、在云(云端)”的地铁场景移动互联网生态圈,致力打造国内领先的数字化媒体平台与互联网互动娱乐平台。


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