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爱司凯拟于6月24日发行申购指南

http://stock.591hx.com 2016年06月23日 14:53:16 证券之星

  ※爱司凯(300521)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次公开发行股票总数量为2,000万股,网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

  (三)发行价格及对应的估值水平

  发行人和江海证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.26元/股,此价格对应的市盈率为:(1)17.32倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)(2)22.98倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (四)网上发行申购时间2016年6月24日(T日),在深交所正常交易时间内进行(9:15~11:30,13:00~15:00)。

  (五)本次发行的重要日期安排

  

日期 发行安排
T-2日 2016年6月22日(周三) 刊登 《招股说明书》、《网上路演公告》
T-1日 2016年6月23日(周四) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2016年6月24日(周五) 网上申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号
T+1日 2016年6月27日(周一) 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签
T+2日 2016年6月28日(周二) 刊登《网上摇号中签结果公告》 网上中签投资者足额缴纳认购资金
T+3日 2016年6月29日(周三) 认购资金划至主承销商资金交收账户
T+4日 2016年6月30日(周四) 刊登《网上发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

 

  注:(1)T日为网上发行申购日;

  (2)上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

  (3)若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率,发行人和江海证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2016年6月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3号)的规定。上述市值计算可同时用于2016年6月24日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

  2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年6月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过20,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

  3、新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

  4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  ◎爱司凯(300521)IPO募集资金用途将用于的项目

  

序号 项目名称 总投资额(万元)
1 CTP设备生产建设项目 12,650.00
2 研发中心建设项目 5,000.00
3 营销服务网络建设项目 3,200.00
4 补充营运资金项目

 

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司系爱司凯有限整体变更设立的股份有限公司。

  2012年9月11日,爱司凯有限董事会(爱司凯有限系中外合资企业,其最高权力机构为董事会)作出决议,同意爱司凯有限全体股东作为发起人,以截至2012年8月31日经天职国际出具天职深ZH [2012]T64号《审计报告》确认的净资产值108,997,621.86元为基准,按1:0.5505的比例折合成股本6,000万股,余额48,997,621.86元计入资本公积,整体变更设立为股份有限公司。2012年12月26日,公司在广州市工商行政管理局完成变更登记,并取得注册号为440101400026282的《企业法人营业执照》。

  ◎发行人主营业务情况:

  公司主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售。公司专注于工业化打印技术的研发,致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供。

  ◎股东研究:

  爱司凯(300521)主要股东

  

序号 股东名称 股东性质 持股数量(万股) 持股比例 出资方式
1 爱数特 公司法人 2,729.8100 45.50% 净资产折股
2 德同(香港) 公司法人 1,022.0562 17.03% 净资产折股
3 盈联(香港) 公司法人 756.8070 12.61% 净资产折股
4 容仕凯 合伙企业 602.5301 10.04% 净资产折股
5 柏智方德 合伙企业 379.2423 6.32% 净资产折股
6 豪洲胜 公司法人 312.0283 5.20% 净资产折股
7 凯数投资 合伙企业 197.5261 3.29% 净资产折股
合计     6,000 100%

 

  ◎爱司凯(300521)最近三年财务指标:

  

报告期日期 16-03-31 15-12-31 15-03-31 14-12-31
股指        
每股收益-基本(元) 0.1000 0.7100 0.0800 0.6200
每股收益-稀释(元) 0.1000 0.7100 0.0800 0.6200
每股净资产(元) 3.9304 3.8300 -- 3.2100
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0110 0.5070 -- 0.2166
净资产收益率(%) 2.52 20.52 2.42 22.24
总资产净利率(%) 2.03 16.32 3.86 15.84
销售毛利率(%) 50.09 51.08 48.67 45.50
销售净利率(%) 16.84 23.86 15.84 20.23
资产负债率(%) 18.98 19.91 -- 21.14
营业利润同比增长率(%) 30.52 17.62 -- -18.33
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 28.16 14.27 -- -11.32

 

  【新股IPO打新攻略】

  1、打新需要啥?

  市值很重要,很重要,很重要!

  2、打哪一只好?

  纳尼?小白才问这个问题,新规则下,而且是一天一只,当然是:统统都打、统统都打、统统都打!

  3、什么样的新股涨更多?

  数据说,创业板>中小板>主板。统计数据显示,过去一年共计220只新股发行,其中沪市主板89只,中小板45只,创业板86只。从上市后,股价表现来看,创业板个股表现最佳,不同时期的收益率均超过主板和中小板。

  4、怎样看自己可以申购多少?

  你的行情软件会提示。(勤快的人看这里:具体算法和原来一样,深交所需非限售股1万元以上,每5000元市值可以多一个号。上交所需非限售股1万元以上,每1万元市值可以多一个号,上交所的好消息是,多个账户的市值可以合并计算。限售A股、退市股票、B股、债券基金等产品不计算市值。冻结、质押、 董监高持股限制、融资融券客户信用证券账户、停牌或暂停上市股票均计算市值。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。)

  5、有多个账户的怎么办?

  有多个账户的(比如到处开户的),只能选一个账户申购,否则除第一次申报外的账户无效。

  6、能否委托券商代为申购?

  只能自己申购,不能全权委托给券商代为操作。

  7、最晚啥时候缴款?

  T日申购,确认中签后,在T+2日按券商和你约定的时间内缴款,但最迟不晚于24点,否则视为放弃。

  8、发现自己中了签,T+2日再卖出股票的钱可以用来缴款吗?

  深交所可以,但具体看各自券商和你怎样约定。上交所未提及这点,估计也要看券商和你之间的约定。

  9、中了多只新股,资金不足怎么办?

  券商会和你签相应协议,协议按照你约定的程序办。但别伤心,继续往下看。

  10、中签后不缴款怎么办?

  中签后不全额缴款,视为放弃。但沪深交所都可以选择部分申购,比如中了500股,可以申购499股,中了1000股,可以申购999股。但如果不缴款或不全额缴款12个月内出现3次,要被拉黑6个月,禁止打新,期满后自动复活。

  11、能否同时参与网下认购和网上申购?

  不能,参与了网下认购的,不能再参与网上申购。

  【打新常见八大操作失误汇总】

  失误一:不了解取消预缴款后的打新新规

  取消预缴款打新,这是此次新股发行体制改革的一项重要举措。对投资者来说,新规下打新其实就是“货到付款”,而非之前的先缴款冻结资金,投资者只需坐等中签结果。

  现行的操作是:投资者申购时(T日)无需缴纳申购款,T+2日根据网上中签结果公告或网下初步配售结果公告确认获得配售后须足额缴纳认购款。

  失误二:没有给所在券商或营业部留下准确联系方式

  随着网络交易的普及,越来越多的投资者都是通过网络进行交易,与券商和营业部联系疏远,手机号码等联系方式变更后也没能及时到券商或营业部进行更新,导致很多券商或营业部的通信服务送达不到投资者手中。

  这就需要投资者主动电话或亲自去所在券商或营业部对自己的信息进行更新,才能享受券商应有的服务。

  失误三:误以为中签了就完事大吉

  年前7只新股,大部分中签而弃购的网上投资者都是因未按时缴款导致,而很多投资者缘于对T+2日缴款的规则并不了解,以为中签了就万事大吉,只需坐等卖出股票。殊不知新规下,中签后还得缴款,没缴款就是无效申购,无效申购不仅拿不到新股,还会被纳入黑名单。

  失误四:不知T+2要按时缴款

  也有部分投资者是忘记了缴款时间,当然也有部分投资者以为自己账户资金足够。

  根据新规,在公布中签结果后,投资者需要在T+2日下午4点前准备中签后所需的足够款项,如果账户中的申购款不够,账户则会自动扣除最大量(最小值为1股),剩余的中签股则同样视为投资者弃股,纳入无效申购,投资者照样会被纳入黑名单。

  失误五:不了解中签公布日期

  不管券商有无告知服务,投资者都要养成查询习惯。

  第一步是搞懂如何查询申购配号:在你申购时,系统生成的系统流水账号,可以再网上交易记录里查询。

  例如:你的申购配好为888888-888890。公布的中签号码为后三位888,后四位8686等等,而你的号码后三位数与公布的中签号码后三位数相同都是888,这样你便中签1000股或者500股。(值得注意的是,沪市一个号是1000股,深市是500股。)

  第二步是中签后如何缴款?T+1日晚间就能查到中签结果,T+2日也可再次查询,确保下午4点前申购资金全部到位。

  失误六:贪图低佣丧失券商告知服务

  在互联网时代,部分券商打出了万二或万分之二点五,甚至私下更低的佣金争夺战,而这些拼佣金的券商,对资金规模不大的投资者有时仅仅提供简单的交易通道服务,基本的短信、电话等告知服务是不提供的。

  如此,投资者在打新中签后,如果自己更好也不懂或忘记去查询,那中签后可能就自动成为弃购,变成无效申购了。这就要求享受这些低佣的投资者,赶紧到所在营业部去确认,有无中签短信通知服务。

  失误七:不知当天卖老股款可缴纳中签款

  据了解,有投资者中签后知道T+2要缴款,但苦于真的没现金按时缴款。殊不知,T+2日当天还可以卖老股缴纳打新中签款。

  失误八:同名账户可多次申购同一新股

  根据新规,同一投资者名下的证券账户,哪怕分布于不同证券公司,但在申购同一只新股时,只能申购一次。


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