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周五绝杀性传闻泄密(独家版)

http://stock.591hx.com 2016年06月24日 07:39:45 中国财经信息网

  通鼎互联(002491)点评:布局信息安全和积分O2O 运营商生态圈持续延伸

  投资要点

  事件:公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买百卓网络100%股权、微能科技100%股权,作价10 亿和4.8 亿;另外募集配套资金总额不超过9.72 亿。

  点评:

  收购百卓网络和微能科技后,通鼎生态圈延伸至信息安全和积分O2O。

  1、百卓网络主营业务为信息安全、大数据采集处理平台及SDN 产品,主要下游终端用户包括电信运营商、数据中心以及国安、公安等政府部门。

  信息安全面向通信行业、政府机构和企业三个方向提供解决方案,大数据采集处理平台覆盖城域网、LTE 无线网,SDN 交换机待行业爆发。

  2、微能科技主营以积分为交易载体的积分O2O 运营,积分源渠道优势是微能科技核心竞争优势。微能科技已经与中国移动上海、招商银行信用卡中心、携程等建立合作关系,实现积分或者产品的接口互通,拥有大量的积分商品供应商,包括肯德基、Costa、微信电影票、神州专车、携程等。

  围绕运营商打造通鼎生态圈,从应用和技术孵化层面延伸边际。目前公司已经覆盖的应用变现领域包括流量经营、信息安全、积分O2O 和精准营销,潜在市场超过千亿。技术孵化领域前沿布局大数据和人工智能。

  盈利预测及投资建议:短期看,收购叠加主营反转大幅提升公司业绩。长期看公司围绕运营商的生态圈战略,未来成长空间广阔。上调公司16--18年EPS 为 0.40 元,0.52 元,0.63 元,维持"增持"评级。

  风险提示:外延拓展不及预期、流量业务不及预期(兴业证券 唐海清 王俊贤 王奕红)

  

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