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兴业证券:英脱欧砸坑 正好布局吃饭行情!

http://stock.591hx.com 2016年06月24日 14:20:52 兴业证券

  英国脱欧“黑天鹅”肆虐全球市场,英镑、欧元惨遭抛售,相对美元分别大幅贬值11%和4%,避险品种黄金、日元均上涨5%左右。股票市场方面,日本、韩国、香港大幅下挫7%、4%和5%。A股市场承压,上证综指下跌1%。我们认为脱欧事件对A股造成的短期风险情绪的冲击调整将有利于7、8月份“吃饭”行情的空间。脱欧对中国的实质影响较小,英国的出口也仅占中国出口的不到3%,外商直接投资有限。风险情绪释放后更应布局。

  7、8月份看好“吃饭”行情的原因:G20会议是未来一段时间影响行情的关键因素:1.G20之前人民币汇率将维持稳定;2。政策“蜜月期”,环境相对2Q温和;3。改革预期(供给侧改革)逐步明朗修复风险偏好;4。经济L型不悲观,中报或超预期;5。大类资产配置角度A股相对吸引力提升。

  投资策略:更重“质”和“势”,把握结构性机会。

  行业配置三个方向:1)景气向上。电子、航空、化工等;2)高性价比。家电、白酒、机场、环保等;3)核心资产。处于先导性行业、成长早期、具备核心竞争优势的公司,股票中的“京沪学区房” . 4)风险偏好边际改善弹性最大行业:券商!

  主题投资“超级业绩+重磅催化”双保险:新能源及智能汽车、OLED产业链、体育、量子通信、智慧物流及供应链。


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