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乔永远:英国脱欧 世上再无欧罗巴

http://stock.591hx.com 2016年06月26日 15:52:38 中财网

  北京时间6月24日下午1时许,英国脱欧公投计票结果显示,已有超过半数的英国公民投票选择脱离欧盟。

  英国脱欧,世上再无欧罗巴。自1965年法国等6大国家签订《布鲁塞尔条约》之后,1973年英国作为第一批国家加入欧洲共同体。2013年,欧盟成员国扩充至28个。在欧盟逐步壮大发展的50多年来,英国作为最重要的经济体之一地位举足轻重,此次退欧对世界经济冲击较大。公投来临之时,先是英国工党女议员遭枪击身亡,后有德国影院枪击事件,英国脱欧公投之前早已人心浮动。公投当天,黄金价格飙涨8%,英镑兑美元跌幅甚至超过11%,市场避险情绪升温。

  巨石落地,可能引发多米诺骨牌效应。英国作为第一批加入欧盟的重要成员国意义重大,此次脱欧更加类似于导火索,可能引发多米诺骨牌效应。6月24日,荷兰议员Geert Wilders再次承诺荷兰会在英国之后举行脱欧公投,同时法国、丹麦等均有意向进行公投。英国脱欧巨石落地,欧盟人心支离破碎。我们认为,英国脱欧带来的全球震荡一时难消,后续的其他成员国的公投退欧风险有望升级,短期内外汇市场震荡加剧。

  远离风暴中心,警惕风险。在中期策略会中我们提到“接下来出现超调的可能会来自两个或多个独立影响的共振和加强,包括美联储加息时点、英国脱欧等潜在共振来源”,暗示风险共振可能放大。国内市场层面,英国脱欧带来震荡需时间修复,美联储加息进程会大幅受其牵制;同时伴随信用债收缩的负反馈加速蔓延,金融去杠杆带来的潜在冲击尚未释放充分,以退为进,等待年内第二次买点。配置上继续聚焦两条投资主线:第一,业绩进入长期扩张的“超级周期”,食品饮料、小家电航空等。第二、高分红、低估值的蓝筹,银行、非银、电力等。


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