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操盘必读:揭秘七月领涨龙头 一类股不容错过

http://stock.591hx.com 2016年06月30日 09:35:08 腾讯证券

  导语:从近期市场表现来看,众多黑天鹅事件都没有让A股大跌,这表明做空力量有限,再加上深港通的临近,投资者可以关注7月“吃饭行情”。

  (1)全国30省份5月份CPI涨幅回落,北京涨幅跌破1%。分析称,目前CPI短期高点已过,前期CPI上涨的主要动力是猪肉和蔬菜价格上涨,但两者对CPI的同比拉动逐渐减弱。

  (2)央行半年末时点再施大额逆回购,可以看出流动性管理日趋成熟,从而也使得资金面相对平稳,但7月仍面临对冲压力。而上半年公开市场工具取代降准降息,稳健货币政策下半年将更多“相机而动”,人民币汇率波动增加流动性缺口压力,从而使得降息可能性不大。

  (3)国企市场化并购潮涌,市场人士指出,下半年将发力核电、航空、航运、军工、铁路等五大的重组预期较高行业,涉及到的相关上市公司值得关注。

  (4)楼市上半年扎堆现205宗地王,而以“高总价、高单价、高溢价率”为代表的三高地块普遍出现在一、二线城市中,并持续刺激该地区房地产市场。就目前来看,地价超过房价已经从一线城市逐步蔓延到二线城市。从而使得二线城市信贷收紧步入常态。

  (1)从近期市场表现来看,无论是人民币大跌、纳入MSCI暂时没戏、英国脱欧都没有让A股大跌,这表明做空力量有限;而近日无论是内地市场的白酒股、家电股受捧,还是港股市场的券商股和深港AH股受到炒作,都表明不少投资者憧憬着深港通的临近,这也可望成为7月“吃饭行情”的催化剂。

  (2)6月资本加速离场,频现清仓式减持,主要集中在中小创板块。另外,也出现了以高送转铺垫减持的案例。不过多位业内人士表示,减持潮对大盘影响较小。与此同时,上市公司定增的到期失效,成为了近期资本市场的一个密集发生的现象。

  (3)继三年期定增、重组上市规则相继修缮之后,重大资产重组监管风向也渐趋严格。在监管层的问询下,今年以来,已有超过270家上市公司的重组方案进行了修订,远超去年同期水平。

  (4)券商上半年IPO承销保荐收入21亿,同比锐减50亿。但值得一提的是,安信证券从去年上半年的第26名飙升到第2名,成为今年上半年的最大黑马。当然,券商承销保荐费的减少与当前发行节奏有关。

  (5)A股市场今年上半年走出下跌震荡行情,伴随市场调整,大宗交易的成交规模也随之大幅缩减,截至6月28日,大宗交易成交金额近2680亿元,较去年同期下降近五成。不过,创业板大股东的减持热情依然较为高涨,近半数创业板公司上半年发生大宗交易。

  (6)吉宏股份今日申购,顶格申购需配市值11.50万元,公司此次发行总数为2900万股,网上发行1160万股,发行市盈率22.84倍,申购代码:002803,申购价格:6.37元,单一帐户申购上限11500股,申购数量500股整数倍。而江苏银行IPO延后三周。

  (1)OLED产业大会今召开,板块迎来五大投资机会。第一,设备:ULVAC,AMAT,锦富新材(300128),智云股份(300097),大富科技(300134),天通股份(600330);第二,发光和传输材料:UDC,万润股份(002643)、瑞联新材、濮阳惠成(300481);第三,驱动IC:中颖电子(300327);第四,面板:亿都国际(维信诺),信利国际,深天马;第五,柔性显示:丹邦科技(002618)、东材科技(601208),康得新(002450),蓝思科技(300433)、劲胜精密(300083)。

  (1)万科之争负面作用发酵 信用评级或面临调整

  (2)全新好收购港澳资讯遭问询 核心直指是否构成借

  (3)中银绒业卷入出口骗税案 盛大私有化三国杀难止

  (4)怡球资源“澄而不清” 高送转提议疑为减持铺路

  (5)对外投资公告含糊其辞 中毅达遭上交所问询

  (1)NB-LOT商用元年,传感器站上最强风口。重点可关注:威尔泰(002058)、华工科技000988)。

  (2)天际股份(002759):拟27亿收购锂电池材料公司

  (3)上海钢联(300226):拟20.8亿收购知行锐景100%股权

  (4)浙江东方(600120):拟16.3亿收购金融资产

  (5)煌上煌(002695):中报拟10转25送5派1.25元

  (6)宁波东力(002164):拟21.6亿收购供应链管理资产

  (1)四通新材(300428):拟25.5亿并购天津立中

  (2)合诚股份(603909)、盛讯达(300518)、新光药业(300519)、微光股份(002801)、小康股份(601127)、环球印务(002799)、三德科技(300515)、上海沪工(603131)、恒泰实达(300513)新股上市后遭资金炒作。

  (1)港证监公开谴责美银美林 涉及华润啤酒与电能实业

  (2)海底捞底料商颐海国际 7月13日港股主板挂牌

  (3)港股现IPO扎堆 8家公司今天同时招股

  (1)脱欧阴影渐消,欧美股市继续反弹,美油再大涨4.2%,金价创近两年最高收盘价;阿里巴巴股价收涨2.31%,因摩根士丹利大幅上调其目标价。

  (2)美联储责令大摩等三大银行提交新的资本计划;丰田因气囊和排放控制缺陷全球召回337万辆汽车;三菱汽车作弊丑闻令其5月日本销量惨遭腰斩。


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