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周五绝杀性传闻泄密(独家版) (2)

http://stock.591hx.com 2016年07月01日 08:12:01 中财网

  永鼎股份(600105)点评:转型大数据迈出第一步 未来更值期待

  投资要点:

  事件:公司拟以现金方式收购北京永鼎致远网络部分股权(不低于50%),标的公司主要做电信领域DPI、网络安全和大数据应用。

  战略转型大数据/物联网逐步落地,打开公司未来巨大成长空间。

  主要观点:

  1)16 年业绩有望迎来爆发。首先,受益4G 建设、宽带中国、光网城市建设,光通信行业景气度高企,公司产能扩充,有望保持稳定增长;其次,借力"一带一路",海外频获EPC 订单,未来百亿规模的订单释放将驱动业绩快速增长;最后,金亭线束凭借技术、品牌优势,大概率超业绩承诺,大幅增厚公司业绩。

  2)转型大数据/车联网是公司未来亮点。此次收购致远网络,积极转型大数据,标的类比博瑞德、优网科技,是一家真正的大数据公司,同时也为未来车联网提供平台和分析。另外,公司集中各种优势资源布局车联网,拥抱万亿级市场:首先,收购金亭线束进军汽车后市场积累前装车厂资源;其次,公司孙公司东昌汽车拥有上百家4S 门店资源;最后,与易方达成立规模15 亿元的并购基金。外延转型大数据/车联网战略,值得期待。

  3)公司二股东增持+员工持股认购完成,充分调动员工积极性,公司对未来发展信心和动力很足。

  4)我们积极看好公司未来发展,预计公司16--18 年EPS 为0.39、0.52、0.68 元,重申"增持"评级。

  风险提示:转型步伐缓慢、市场竞争加剧。(兴业证券 唐海清 王奕红 王俊贤)

  

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